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부품소재산업의 특성

한국 부품소재산업의 위상

부품·소재는 산업경쟁력의 핵심요소

상품의 경쟁력은 이를 구성하는 부품과 소재의 質에 의해 결정되는 바, 한 나라 산업의 경쟁력은 부품·소재의 수준에 달려있음.
부품·소재 산업의 발전 없이는 자립적인 경제발전은 불가하며, 지속적인 대외 의존 불가피.

부품소재산업의 경쟁력 수준 비교(미국 100 기준)

부품소재산업의 경쟁력 수준 비교(미국 100 기준)
		일본 현재	한국 현재	한국 5년 후	중국 현재	중국 5년 후
기술부문	설계기술	98.8	81.6	91.5	62.6	81.7
	신제품개발기술	99.6	81.5	90.8	62.2	80.1
	신기술응용능력	100.6	83.8	92.7	65.5	82.0
	생산기술	99.8	86.9	94.3	68.5	85.5
	소재기술	98.7	80.0	89.4	64.3	80.8
	조립기술	100.2	88.9	95.0	70.0	86.1
	시험검사기술	99.9	83.2	91.5	64.5	80.2
	평균	99.7	83.7	92.2	65.4	82.3
가격부문	인건비	94.9	82.7	90.9	60.7	76.0
	원부자재비	95.0	86.0	92.5	72.0	83.0
	제작비	95.1	85.3	92.0	69.0	80.8
	물류비	94.7	87.3	93.1	72.0	82.9
	평균	94.9	85.3	92.1	68.4	80.7
품질부문	기능/성능/감성	101.1	87.5	95.1	64.7	80.6
	내구성	100.6	87.7	95.1	64.7	80.2
	정밀도	102.3	87.6	95.1	64.5	80.2
	평균	101.3	87.6	95.1	64.6	80.3
기타부문	디자인	100.6	88.3	95.3	65.1	80.4
	브랜드 인지도	99.1	81.5	90.9	58.6	75.2
	마케팅 능력	98.0	82.0	91.2	63.5	79.2
	원부재재 확보 용이성	94.9	81.9	88.7	75.8	87.5
	평균	98.2	83.4	91.5	65.8	80.6
전체평균		98.5	85.0	92.7	66.1	81.0

자료: 한국부품소재산업진흥원 설문조사(2006)

부품·소재는 선진국이 주도하는 미래 첨단산업

미국, 일본, 독일 등은 full-set형 산업구조에서 이미 80년대에 핵심 부품·소재 중심의 산업구조로 전환하였으며, 특히 일본의 경우, 전체 제조업 생산의 1/3을 소재산업이 담당.
기술·산업 선진국으로 도약하기 위해서는 부품·소재 산업의 발전 없이는 실현 불가.

주요국의 부품·소재산업의 발전단계

21세기 경쟁의 패러다임이 부품·소재 중심으로 전환

인텔, 보쉬, 델파이 등 거대 다국적 부품기업이 세계표준을 선점하며 부품·소재중심의 패러다임 전환을 주도.

인텔: 전 세계 컴퓨터의 80%가 Intel-inside chip을 내장.
보쉬: 표준화된 모듈부품으로 완성차의 설계까지 좌우.

부품·소재산업은 고부가가치 중심 산업구조 재편의 핵심

생산원가의 60% 이상을 차지하는 부품·소재산업의 자립 기반이 없는 상태에서 물량중심의 세계 일등은 무의미.

부품의 Global Sourcing이 새로운 기업경영전략으로 대두

값싸고 품질만 보장되면 전 세계 어디서라도 부품을 조달하는 Global Sourcing 전략이 급속히 확산.

해외부품조달률: BMW(50%), Ford(70%), SONY(70%).

Global Sourcing에 대응하기 위해 유수 부품업체간 M&A를 통한 대형화·전문화 가속화.

델파이: Akebono Brake(브레이크 전문)와 합병.
보쉬: Zexel (연료분사장치 전문)과 합병.

핵심 부품·소재 기업은 초대형 글로벌 기업으로 성장

세계 일류 부품·소재 기업들은 관련 핵심 부품·소재의 기술 장벽 강화 및 독과점으로 초대형 기업으로 성장.

글로벌 부품·소재 기업의 시장가치: 인텔(美, 245조원), 지멘스(獨, 71조원), 무라타(日, 20조원), 덴소(日, 17조원), 교세라(日, 16조원), 화낙(日, 16조원).
한국 부품·소재 기업의 시장가치: 포스코(12조원), 삼성 SDI(6조원), 현대모비스(4조원), LG화학(3조원), 삼성전기(3조원) 등.

첨단 부품·소재는 신제품 출현 및 완제품 성능을 결정

부품·소재와 완제품과의 관계

부품·소재와 완제품과의 관계

부품소재산업의 동향

국가별 무역수지 동향

-2010년 상반기 무역수지가 반기기준 사상 최대치인 371억불의 흑자를 기록하면서, 중국(224억불),중동(40억불) 등 대부분의 국가에서 흑자 시현
- 주요 교역국인 중국의 IT 및 자동차 등의 생산 급증으로 우리 수출이 크게 증가를 보이며, 부품,소재 무역흑자 372억불을 주도
- 자동차 산업의 불황으로 크게 하락한 수송기계부품이 수출 회복을 보이며 對미국 부품,소재 무역수지 흑자 전환

국가별 부품,소재 무역수지 추이

인도, 베트남 및 중국의 FDI 추이

대일 부품,소재 무역수지 동향

- 대일 부품,소재 무역적자(121억불)는 고무 및 플라스틱제품 등 대부분의 업종의 수입 증가 영향으로 전년동기대비 무역수지 적자가 30억불 증가를 보이고 있음
◦ 소재는 제1차금속이 약진을 보이며 소재 분야 수출이 증가하였으나,화학제품 등의 수입이 큰 폭으로 증가하여 전체 적자폭 확대
◦ 부품은 일반기계부품 및 전자부품의 수입이 증가를 보이며, 49억불적자로 전년동기대비 14억불 적자 증가

대일 부품,소재 업종별 무역수지 동향

대중 부품,소재 무역수지 동향

- 대중 부품,소재 무역수지는 IT 및 자동차 부품의 수출 호조에 힘입어 반기기준 사상최대인 224억불의 흑자를 달성
◦ 소재 무역수지는 화합물및화학제품 흑자(52억불)의 영향으로 대부분 업종의 적자에도 불구하고 40억불 흑자 시현
◦ 부품 무역수지는 183억불 흑자로 전자부품이 139억불의 흑자를 기록하며, 대중 부품,소재 무역흑자를 견인

대중 부품,소재 무역수지 실적과 증감액 추이

대 인도 및 대 베트남 부품소재 수출추이

상반기 업종별,국가별 수입기여도 분해


상반기 수입기여도(%,%P)		전세계	-
상반기 수입기여도(%,%P)		전세계	중국	일본	중동	유럽	미국	중남미	ASEAN	여타국
소 재	부품소재	47.823	18.862	2.449	0.301	5.319	5.109	2.435	5.639	13.348
	소재	13.500	2.799	1.383	0.520	1.172	0.994	1.002	2.761	5.630
	부품	34.323	16.063	1.066	-0.220	4.147	4.116	1.433	2.878	7.718
	섬유제품	0.477	0.093	0.031	0.022	0.062	0.056	0.047	0.103	0.166
	화합물및화학제품	7.033	2.170	0.440	0.333	0.775	0.288	0.469	1.117	2.558
	고무및플라스틱제품	1.375	0.288	0.098	0.047	0.164	0.445	0.090	0.118	0.243
	비금속광물	0.268	0.038	0.020	-0.001	0.024	0.019	0.001	0.006	0.167
	제1차금속제품	4.348	0.210	0.794	0.119	0.148	0.186	0.395	1.417	2.497
부 품	조립금속제품	0.396	0.112	0.029	-0.158	0.030	-0.002	-0.048	0.229	0.433
	일반기계제품	2.280	1.346	0.059	-0.325	0.217	0.165	0.297	0.076	0.522
	컴퓨터및사무기기부품	0.599	0.173	0.025	-0.008	0.116	0.141	0.045	0.018	0.106
	전기기계부품	2.717	1.473	0.087	-0.098	0.328	0.190	0.174	0.152	0.564
	전자부품	20.960	11.377	0.607	0.069	2.138	1.478	0.408	2.187	4.883
	정밀기기부품	0.949	0.571	0.041	-0.011	0.080	0.043	0.003	0.044	0.222
	수송기계부품	6.422	1.012	0.218	0.311	1.238	2.100	0.554	0.173	0.989

부품소재산업의 동향

모듈화 및 기술의 융복합화 경향에 따른 세계적 조달 가능성 증가
단품을 기능 단위로 통합한 모듈 부품이 증가하면서 핵심부품의 중요성이 증대.

IT산업에서 본격화된 모듈화가 자동차, 조선 등 다른 제조업으로 확산.

제품별 모듈화 현황

모듈화 진전도

한국은 '글로벌 모듈 거점'으로 성장할 수 있는 기반 보유.

자동차, 조선, 정보통신 등 조립산업 부문에서 세계적 수준의 경쟁력을 보유하고 있어 모듈화에 유리.
중국과는 기술적 측면에서, 일본과는 가격에서 경쟁우위 확보 가능.

기술, 산업 간 융복합화가 진전되면서 신개념의 부품소재가 개발되고 신시장이 창출.

향후 부품소재산업기술은 디지털 기술을 기반으로 전통산업과 BT, NT 등 신기술의 선택적 융합을 통하여 발전할 것으로 전망.

기술의 융복합화 경향

기술의 융복합화 경향

원천기술을 보유한 소수 글로벌 기업의 시장지배 지속

부품의 경쟁력 패러다임이 개별부품에서 모듈단위로 전환되고, 핵심소재는 소수기업이 독과점적 지배력 행사.

소수기업 시장지배 품목: 3M(미, 프리즘시트 100%), 후지(일, 편광판소재 100%), 스미토모(일, IC기판소재 95%), Merck(독, 액정원료 100%).

세계 시장을 대상으로 한 글로벌 기업 활동 증가

글로벌 기업은 범위와 규모의 경제, 기술, 정보, 자금력을 이용하는 치밀한 경영활동을 통해 경쟁기업을 도태시키면서 세계 주요 산업을 과점구조로 변화시키고 있음.

부품소재를 둘러싼 Value-Chain의 글로벌화 가속

세계 경제 패러다임이 global sourcing 체제로 급변되고 있어 동 체제에 편입할 수 있는 글로벌 부품소재 기업의 육성과 글로벌 전략 모색이 글로벌 시장 경쟁과 생존에서 긴요함.

부품·소재업체 현황

주요 부품·소재업체 현황
업체명	지역	업종	매출액 (10억원)	종업원수 (명)
희성전자(주)	서울	전기	1,301	435
희성엥겔하드(주)¹⁾	경기	자동차	721	261
애경유화(주)	서울	화학	426	230
(주)엠비메탈²⁾	경기	금속	420	125
동서석유화학(주)	울산	화학	411	178
대성전기공업(주)	경기	자동차	404	970
(주)세원이씨에스³⁾	충북	자동차	404	950
한국포리올(주)	서울	화학	384	227
지멘스오토모티브(주)⁴⁾	경기	자동차	382	573
(주)다스	경북	자동차	357	869
(주)디케이씨	경북	금속	338	182
로디아폴리아마이드(주)	서울	화학	332	205
국도화학(주)	서울	화학	320	209
(주)모토닉	서울	자동차	303	259
엠케이전자(주)	경기	전자	298	173
희성금속(주)	인천	전자	293	357
한국다우코닝(주)	서울	화학	292	205
에스엘(주)	대구	자동차	290	964
한욱테크노글라스(주)	경북	금속	290	299
삼성비피화학(주)	울산	화학	284	180