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상품의 경쟁력은 이를 구성하는 부품과 소재의 質에 의해 결정되는 바, 한 나라 산업의 경쟁력은 부품·소재의 수준에 달려있음.
부품·소재 산업의 발전 없이는 자립적인 경제발전은 불가하며, 지속적인 대외 의존 불가피.
부품소재산업의 경쟁력 수준 비교(미국 100 기준)
| 일본 현재 | 한국 현재 | 한국 5년 후 |
중국 현재 | 중국 5년 후 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술부문 | 설계기술 | 98.8 | 81.6 | 91.5 | 62.6 | 81.7 |
| 신제품개발기술 | 99.6 | 81.5 | 90.8 | 62.2 | 80.1 | |
| 신기술응용능력 | 100.6 | 83.8 | 92.7 | 65.5 | 82.0 | |
| 생산기술 | 99.8 | 86.9 | 94.3 | 68.5 | 85.5 | |
| 소재기술 | 98.7 | 80.0 | 89.4 | 64.3 | 80.8 | |
| 조립기술 | 100.2 | 88.9 | 95.0 | 70.0 | 86.1 | |
| 시험검사기술 | 99.9 | 83.2 | 91.5 | 64.5 | 80.2 | |
| 평균 | 99.7 | 83.7 | 92.2 | 65.4 | 82.3 | |
| 가격부문 | 인건비 | 94.9 | 82.7 | 90.9 | 60.7 | 76.0 |
| 원부자재비 | 95.0 | 86.0 | 92.5 | 72.0 | 83.0 | |
| 제작비 | 95.1 | 85.3 | 92.0 | 69.0 | 80.8 | |
| 물류비 | 94.7 | 87.3 | 93.1 | 72.0 | 82.9 | |
| 평균 | 94.9 | 85.3 | 92.1 | 68.4 | 80.7 | |
| 품질부문 | 기능/성능/감성 | 101.1 | 87.5 | 95.1 | 64.7 | 80.6 |
| 내구성 | 100.6 | 87.7 | 95.1 | 64.7 | 80.2 | |
| 정밀도 | 102.3 | 87.6 | 95.1 | 64.5 | 80.2 | |
| 평균 | 101.3 | 87.6 | 95.1 | 64.6 | 80.3 | |
| 기타부문 | 디자인 | 100.6 | 88.3 | 95.3 | 65.1 | 80.4 |
| 브랜드 인지도 | 99.1 | 81.5 | 90.9 | 58.6 | 75.2 | |
| 마케팅 능력 | 98.0 | 82.0 | 91.2 | 63.5 | 79.2 | |
| 원부재재 확보 용이성 | 94.9 | 81.9 | 88.7 | 75.8 | 87.5 | |
| 평균 | 98.2 | 83.4 | 91.5 | 65.8 | 80.6 | |
| 전체평균 | 98.5 | 85.0 | 92.7 | 66.1 | 81.0 | |
자료: 한국부품소재산업진흥원 설문조사(2006)
미국, 일본, 독일 등은 full-set형 산업구조에서 이미 80년대에 핵심 부품·소재 중심의 산업구조로 전환하였으며, 특히 일본의 경우, 전체 제조업 생산의 1/3을 소재산업이 담당.
기술·산업 선진국으로 도약하기 위해서는 부품·소재 산업의 발전 없이는 실현 불가.
주요국의 부품·소재산업의 발전단계

주요국의 부품·소재산업의 발전단계
인텔, 보쉬, 델파이 등 거대 다국적 부품기업이 세계표준을 선점하며 부품·소재중심의 패러다임 전환을 주도.
생산원가의 60% 이상을 차지하는 부품·소재산업의 자립 기반이 없는 상태에서 물량중심의 세계 일등은 무의미.
값싸고 품질만 보장되면 전 세계 어디서라도 부품을 조달하는 Global Sourcing 전략이 급속히 확산.
Global Sourcing에 대응하기 위해 유수 부품업체간 M&A를 통한 대형화·전문화 가속화.
세계 일류 부품·소재 기업들은 관련 핵심 부품·소재의 기술 장벽 강화 및 독과점으로 초대형 기업으로 성장.
부품·소재와 완제품과의 관계

부품·소재와 완제품과의 관계
기술 및 니즈
핵심 부품.소재
완제품
인도, 베트남 등의 제조업은 빠르게 성장.
인도, 베트남 및 중국의 FDI 추이

인도의 FDI 추이
베트남의 FDI 추이

중국의 FDI 추이
다국적기업은 장기적으로는 BRICs에 이은 새로운 유망 투자지역으로 Post BRICs를 탐색.
대 인도 및 대 베트남 부품소재 수출추이

인도
베트남
단품을 기능 단위로 통합한 모듈 부품이 증가하면서 핵심부품의 중요성이 증대.
제품별 모듈화 현황

모듈화 진전도
HIGH
LOW
자료:日,이코노미스트(2002.4.16)
한국은 '글로벌 모듈 거점'으로 성장할 수 있는 기반 보유.
기술, 산업 간 융복합화가 진전되면서 신개념의 부품소재가 개발되고 신시장이 창출.
기술의 융복합화 경향

기술의 융복합화 경향
신기술 융합
환경.에너지 산업
디지털 환경.에너지 전자
자동차산업
u-Vehicle 전자
보건.의료 산업
u-Health
기계산업
디지털 베카 Agent
가전산업
디지털 신기술 융합가전
부품의 경쟁력 패러다임이 개별부품에서 모듈단위로 전환되고, 핵심소재는 소수기업이 독과점적 지배력 행사.
글로벌 기업은 범위와 규모의 경제, 기술, 정보, 자금력을 이용하는 치밀한 경영활동을 통해 경쟁기업을 도태시키면서 세계 주요 산업을 과점구조로 변화시키고 있음.
세계 경제 패러다임이 global sourcing 체제로 급변되고 있어 동 체제에 편입할 수 있는 글로벌 부품소재 기업의 육성과 글로벌 전략 모색이 글로벌 시장 경쟁과 생존에서 긴요함.
부품소재 품목별 생산
(단위: 십억 원, %)
| 구 분 | ’03년 | ’04년 | ’05년 | ’06년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생 산 | 부품소재 | 268,440 (12.1) |
338,386 (26.1) |
355,593 (5.1) |
389,722 (9.6) |
|
| 부품 | 152,780 (13.1) |
194,672 (27.4) |
204,822 (5.2) |
229,313 (12.0) |
||
| 조립금속제품 | 9,325 (26.4) |
13,347 (43.1) |
16,069 (20.4) |
18,054 (12.4) |
||
| 일반기계부품 | 23,344 (9.8) |
29,260 (25.3) |
33,649 (15.0) |
36,933 (9.8) |
||
| 컴퓨터 사무기기 | 5,043 (11.6) |
4,758 (-5.6) |
4,671 (-1.8) |
5,057 (8.3) |
||
| 전기기계부품 | 23,892 (8.3) |
27,370 (14.6) |
29,970 (9.5) |
33,819 (12.8) |
||
| 전자부품 | 58,697 (19.1) |
78,957 (34.5) |
72,865 (-7.7) |
79,975 (9.8) |
||
| 정밀기기부품 | 2,254 (-4.2) |
3,081 (36.7) |
4,497 (45.9) |
4,751 (5.6) |
||
| 수송기계부품 | 30,225 (6.9) |
37,900 (25.4) |
43,102 (13.7) |
50,723 (17.7) |
||
| 소재 | 115,660 (10.9) |
143,714 (24.3) |
150,771 (4.9) |
160,409 (6.4) |
||
| 섬유제품 | 11,272 (-6.4) |
10,426 (-7.5) |
9,977 (-4.3) |
9,649 (-3.3) |
||
| 화합물 및 화학제품 | 40,826 (13.7) |
50,328 (23.3) |
50,852 (1.0) |
51,691 (1.6) |
||
| 고무 및 플라스틱 | 16,065 (7.1) |
19,530 (21.6) |
23,078 (18.2) |
23,900 (3.6) |
||
| 비금속광물 | 5,411 (9.2) |
6,299 (16.4) |
6,885 (9.3) |
7,494 (8.8) |
||
| 제1차금속 | 42,087 (15.6) |
57,131 (35.7) |
59,978 (5.0) |
67,676 (12.8) |
||
자료: 지식경제부, 부품·소재산업동향, 각 년도
주 :
부품소재 품목별 생산(2006년)
| 구 분 | 제조업체수 (개) |
종업원수 (천명) |
생산 (10억원) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 생 산 | 부품소재 | 38,159 | 1,376 | 389,722 | |
| 부품 | 26,956 | 1,006 | 229,313 | ||
| 조립금속제품 | 5,278 | 101 | 18,054 | ||
| 일반기계부품 | 8,927 | 254 | 36,933 | ||
| 컴퓨터 사무기기 | 430 | 16 | 5,057 | ||
| 전기기계부품 | 4,766 | 147 | 33,819 | ||
| 전자부품 | 2,729 | 260 | 79,975 | ||
| 정밀기기부품 | 1,118 | 27 | 4,751 | ||
| 수송기계부품 | 3,708 | 201 | 50,723 | ||
| 소재 | 11,203 | 370 | 160,409 | ||
| 섬유제품 | 2,237 | 54 | 9,649 | ||
| 화합물 및 화학제품 | 2,230 | 87 | 51,691 | ||
| 고무 및 플라스틱 | 3,730 | 114 | 23,900 | ||
| 비금속광물 | 1,041 | 28 | 7,494 | ||
| 제1차금속 | 1,965 | 87 | 67,676 | ||
자료: 지식경제부, 2006년 부품·소재산업 통계
주요 부품·소재업체 현황
| 업체명 | 지역 | 업종 | 매출액 (10억원) |
종업원수 (명) |
’06수출 (백만달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| 희성전자(주) | 서울 | 전기 | 1,301 | 435 | 105 |
| 희성엥겔하드(주)1) | 경기 | 자동차 | 721 | 261 | 416 |
| 애경유화(주) | 서울 | 화학 | 426 | 230 | 327 |
| (주)엠비메탈2) | 경기 | 금속 | 420 | 125 | 111 |
| 동서석유화학(주) | 울산 | 화학 | 411 | 178 | 388 |
| 대성전기공업(주) | 경기 | 자동차 | 404 | 970 | 217 |
| (주)세원이씨에스3) | 충북 | 자동차 | 404 | 950 | 184 |
| 한국포리올(주) | 서울 | 화학 | 384 | 227 | 188 |
| 지멘스오토모티브(주)4) | 경기 | 자동차 | 382 | 573 | 199 |
| (주)다스 | 경북 | 자동차 | 357 | 869 | 177 |
| (주)디케이씨 | 경북 | 금속 | 338 | 182 | 154 |
| 로디아폴리아마이드(주) | 서울 | 화학 | 332 | 205 | 188 |
| 국도화학(주) | 서울 | 화학 | 320 | 209 | 218 |
| (주)모토닉 | 서울 | 자동차 | 303 | 259 | 136 |
| 엠케이전자(주) | 경기 | 전자 | 298 | 173 | 304 |
| 희성금속(주) | 인천 | 전자 | 293 | 357 | 185 |
| 한국다우코닝(주) | 서울 | 화학 | 292 | 205 | 100 |
| 에스엘(주) | 대구 | 자동차 | 290 | 964 | 158 |
| 한욱테크노글라스(주) | 경북 | 금속 | 290 | 299 | 300 |
| 삼성비피화학(주) | 울산 | 화학 | 284 | 180 | 231 |
자료: 한국부품소재산업진흥원
주 :
부품소재의 수출입 및 무역수지 흑자는 지속적으로 확대.
세계 경제 패러다임이 global sourcing 체제로 급변되고 있어 동 체제에 편입할 수 있는 글로벌 부품소재 기업의 육성과 글로벌 전략 모색이 글로벌 시장 경쟁과 생존에서 긴요함.
부품소재 주요 국가별 수출
(단위: 억 달러)
| 국가 | ‘04년 | ‘05년 | ‘06년 | ‘07년 |
|---|---|---|---|---|
| 부품소재 | 1,079 | 1,238 | 1,487 | 1,682 |
| 아시아 중국 일본 홍콩 |
722 291 96 104 |
826 376 113 93 |
978 430 136 116 |
1,077 504 135 113 |
| 유럽 독일 영국 러시아 스페인 |
126 37 15 8 5 |
140 38 14 12 5 |
180 36 17 15 11 |
212 35 19 20 15 |
| 북미 미국 |
134 125 |
150 140 |
168 158 |
178 167 |
| 중동 | 39 | 47 | 58 | 80 |
| 중남미 멕시코 브라질 |
35 14 11 |
51 19 18 |
70 31 21 |
84 42 21 |
| 기타 | 23 | 25 | 33 | 51 |
자료: 지식경제부, 부품·소재산업 무역통계연보, 각 년도
부품소재 주요 국가별 수입
(단위: 억 달러)
| 국가 | ‘04년 | ‘05년 | ‘06년 | ‘07 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 927 | 1,011 | 1,140 | 1,318 |
| 아시아 일본 중국 대만 |
568 255 130 56 |
638 274 176 60 |
733 292 231 71 |
858 322 314 72 |
| 유럽 독일 프랑스 러시아 영국 |
153 50 14 11 24 |
159 56 15 12 13 |
173 62 16 16 13 |
212 72 22 12 16 |
| 북미 미국 |
150 144 |
157 152 |
167 160 |
169 163 |
| 중동 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| 중남미 칠레 멕시코 |
17 10 2 |
17 10 2 |
23 15 3 |
25 16 3 |
| 기타 | 27 | 28 | 32 | 39 |
자료: 지식경제부, 부품·소재산업 무역통계연보, 각 년도
부품소재 품목별 수출
(단위: 억 달러, %)
| 구 분 | '04년 | '05년 | '06년 | '07년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업 전체 | 2,539 | 2,844 | 3,255 | 3,715 | ||
| 수 출 | 부품소재 | 1,079 (42.5) |
1,238 (43.5) |
1,487 (45.7) |
1,682 (45.3) |
|
| 부품 | 670 (62.1) |
791 (64.2) |
980 (65.9) |
1,114 (66.2) |
||
| 조립금속제품 | 17 (2.5) |
22 (2.7) |
27 (2.8) |
30 (2.7) |
||
| 일반기계부품 | 69 (10.2) |
87 (10.9) |
102 (10.4) |
131 (11.8) |
||
| 컴퓨터 사무기기 | 84 (12.6) |
60 (7.6) |
56 (5.7) |
57 (5.1) |
||
| 전기기계부품 | 50 (7.5) |
64 (8.0) |
80 (8.2) |
104 (9.3) |
||
| 전자부품 | 373 (55.7) |
454 (57.2) |
582 (59.4) |
633 (56.8) |
||
| 정밀기기부품 | 10 (1.5) |
15 (1.8) |
18 (1.9) |
25 (2.2) |
||
| 수송기계부품 | 67 (10.0) |
94 (11.8) |
114 (11.7) |
135 (12.1) |
||
| 소재 | 409 (37.9) |
443 (35.8) |
507 (34.1) |
568 (33.8) |
||
| 섬유제품 | 48 (11.8) |
47 (10.6) |
43 (8.5) |
42 (7.4) |
||
| 화합물 및 화학제품 | 180 (43.9) |
216 (48.8) |
239 (47.1) |
276 (48.6) |
||
| 고무 및 플라스틱 | 40 (9.7) |
46 (10.3) |
48 (9.5) |
54 (9.5) |
||
| 비금속광물제품 | 9 (2.1) |
9 (2.0) |
9 (1.8) |
10 (1.8) |
||
| 제1차금속 제품 | 133 (32.6) |
125 (28.2) |
168 (33.1) |
186 (32.7) |
||
자료: 지식경제부, 부품·소재산업 무역통계연보, 각 년도
주 :
부품소재 품목별 수입
(단위: 억 달러, %)
| 구 분 | '04년 | '05년 | '06년 | '07년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업 전체 | 2,245 | 2,612 | 3,094 | 3,568 | ||
| 수 입 | 부품소재 | 927 (41.3) |
1,011 (38.7) |
1,140 (36.8) |
1,318 (36.9) |
|
| 부품 | 565 (61.0) |
624 (61.7) |
690 (60.5) |
780 (59.2) |
||
| 조립금속제품 | 8 (1.5) |
10 (1.6) |
12 (1.7) |
14 (1.8) |
||
| 일반기계부품 | 85 (15.1) |
94 (15.0) |
110 (15.9) |
137 (17.6) |
||
| 컴퓨터 사무기기 | 29 (5.1) |
34 (5.5) |
40 (5.8) |
42 (5.4) |
||
| 전기기계부품 | 62 (10.9) |
76 (12.2) |
86 (12.5) |
102 (13.1) |
||
| 전자부품 | 309 (54.7) |
328 (52.6) |
349 (50.6) |
380 (48.7) |
||
| 정밀기기부품 | 32 (5.6) |
37 (5.9) |
43 (6.2) |
44 (5.6) |
||
| 수송기계부품 | 40 (7.1) |
45 (7.2) |
50 (7.3) |
61 (7.8) |
||
| 소재 | 362 (39.0) |
387 (38.3) |
450 39.5 |
538 (40.8) |
||
| 섬유제품 | 24 (6.5) |
24 (6.1) |
26 (5.8) |
27 (5.0) |
||
| 화합물 및 화학제품 | 128 (35.4) |
146 (37.6) |
159 (35.4) |
185 (34.4) |
||
| 고무 및 플라스틱 | 17 (4.7) |
20 (5.2) |
24 (5.4) |
30 (5.6) |
||
| 비금속광물제품 | 17 (4.6) |
20 (5.1) |
24 (5.2) |
28 (5.2) |
||
| 제1차금속 제품 | 177 (48.8) |
178 (46.0) |
217 (48.1) |
269 (50.0) |
||
자료: 지식경제부, 부품·소재산업 무역통계연보, 각 년도
주 :