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부품소재산업의 특성
한국 부품소재산업의 위상
부품·소재는 산업경쟁력의 핵심요소
상품의 경쟁력은 이를 구성하는 부품과 소재의 質에 의해 결정되는 바, 한 나라 산업의 경쟁력은 부품·소재의 수준에 달려있음.
부품·소재 산업의 발전 없이는 자립적인 경제발전은 불가하며, 지속적인 대외 의존 불가피.
부품소재산업의 경쟁력 수준 비교(미국 100 기준)
| 일본 현재 | 한국 현재 | 한국 5년 후 |
중국 현재 | 중국 5년 후 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술부문 | 설계기술 | 98.8 | 81.6 | 91.5 | 62.6 | 81.7 |
| 신제품개발기술 | 99.6 | 81.5 | 90.8 | 62.2 | 80.1 | |
| 신기술응용능력 | 100.6 | 83.8 | 92.7 | 65.5 | 82.0 | |
| 생산기술 | 99.8 | 86.9 | 94.3 | 68.5 | 85.5 | |
| 소재기술 | 98.7 | 80.0 | 89.4 | 64.3 | 80.8 | |
| 조립기술 | 100.2 | 88.9 | 95.0 | 70.0 | 86.1 | |
| 시험검사기술 | 99.9 | 83.2 | 91.5 | 64.5 | 80.2 | |
| 평균 | 99.7 | 83.7 | 92.2 | 65.4 | 82.3 | |
| 가격부문 | 인건비 | 94.9 | 82.7 | 90.9 | 60.7 | 76.0 |
| 원부자재비 | 95.0 | 86.0 | 92.5 | 72.0 | 83.0 | |
| 제작비 | 95.1 | 85.3 | 92.0 | 69.0 | 80.8 | |
| 물류비 | 94.7 | 87.3 | 93.1 | 72.0 | 82.9 | |
| 평균 | 94.9 | 85.3 | 92.1 | 68.4 | 80.7 | |
| 품질부문 | 기능/성능/감성 | 101.1 | 87.5 | 95.1 | 64.7 | 80.6 |
| 내구성 | 100.6 | 87.7 | 95.1 | 64.7 | 80.2 | |
| 정밀도 | 102.3 | 87.6 | 95.1 | 64.5 | 80.2 | |
| 평균 | 101.3 | 87.6 | 95.1 | 64.6 | 80.3 | |
| 기타부문 | 디자인 | 100.6 | 88.3 | 95.3 | 65.1 | 80.4 |
| 브랜드 인지도 | 99.1 | 81.5 | 90.9 | 58.6 | 75.2 | |
| 마케팅 능력 | 98.0 | 82.0 | 91.2 | 63.5 | 79.2 | |
| 원부재재 확보 용이성 | 94.9 | 81.9 | 88.7 | 75.8 | 87.5 | |
| 평균 | 98.2 | 83.4 | 91.5 | 65.8 | 80.6 | |
| 전체평균 | 98.5 | 85.0 | 92.7 | 66.1 | 81.0 | |
자료: 한국부품소재산업진흥원 설문조사(2006)
부품·소재는 선진국이 주도하는 미래 첨단산업
미국, 일본, 독일 등은 full-set형 산업구조에서 이미 80년대에 핵심 부품·소재 중심의 산업구조로 전환하였으며, 특히 일본의 경우, 전체 제조업 생산의 1/3을 소재산업이 담당.
기술·산업 선진국으로 도약하기 위해서는 부품·소재 산업의 발전 없이는 실현 불가.
주요국의 부품·소재산업의 발전단계
주요국의 부품·소재산업의 발전단계
- 조립가공 생산
- China
- Korea
- 핵심부품소재
- Japan
- U.S.A
- Germany
- R&D, 부가서비스
- IT제품
- 자동차
- 기계
- 섬유
21세기 경쟁의 패러다임이 부품·소재 중심으로 전환
인텔, 보쉬, 델파이 등 거대 다국적 부품기업이 세계표준을 선점하며 부품·소재중심의 패러다임 전환을 주도.
- 인텔: 전 세계 컴퓨터의 80%가 Intel-inside chip을 내장.
- 보쉬: 표준화된 모듈부품으로 완성차의 설계까지 좌우.
부품·소재산업은 고부가가치 중심 산업구조 재편의 핵심
생산원가의 60% 이상을 차지하는 부품·소재산업의 자립 기반이 없는 상태에서 물량중심의 세계 일등은 무의미.
부품의 Global Sourcing이 새로운 기업경영전략으로 대두
값싸고 품질만 보장되면 전 세계 어디서라도 부품을 조달하는 Global Sourcing 전략이 급속히 확산.
- 해외부품조달률: BMW(50%), Ford(70%), SONY(70%).
Global Sourcing에 대응하기 위해 유수 부품업체간 M&A를 통한 대형화·전문화 가속화.
- 델파이: Akebono Brake(브레이크 전문)와 합병.
- 보쉬: Zexel (연료분사장치 전문)과 합병.
핵심 부품·소재 기업은 초대형 글로벌 기업으로 성장
세계 일류 부품·소재 기업들은 관련 핵심 부품·소재의 기술 장벽 강화 및 독과점으로 초대형 기업으로 성장.
- 글로벌 부품·소재 기업의 시장가치: 인텔(美, 245조원), 지멘스(獨, 71조원), 무라타(日, 20조원), 덴소(日, 17조원), 교세라(日, 16조원), 화낙(日, 16조원).
- 한국 부품·소재 기업의 시장가치: 포스코(12조원), 삼성 SDI(6조원), 현대모비스(4조원), LG화학(3조원), 삼성전기(3조원) 등.
첨단 부품·소재는 신제품 출현 및 완제품 성능을 결정
부품·소재와 완제품과의 관계
부품·소재와 완제품과의 관계
기술 및 니즈
- 대용량 기억 및 고속 연산
- 코드분할 다중접속(CDMA)
- 액정 발광기술
- 저공해, 연비개선 연료분사 기술
- 자동 수치제어
핵심 부품.소재
- CPU (인텔,美)
- 무선통신 집적회로 (퀠컴,美)
- 액정소재(치소,日)
- Commom Rail(보쉬,獨)
- CNC 컨트롤러(화난,日)
완제품
- 컴퓨터(삼성전자)
- 휴대폰(삼성전자)
- LCD모니터(LG필립스)
- 디젤 승합차(현대자동차)
- 공작기계(대우종합기계)
한국 부품소재산업의 위상
부품소재의 신흥시장 부상
인도, 베트남 등의 제조업은 빠르게 성장.
- 인력난 심화 및 인건비 상승 등으로 중국에 대한 투자 매력도가 상대적으로 저하되고 있는 상황.
인도, 베트남 및 중국의 FDI 추이
인도의 FDI 추이
- 1997년 56억원
- 1998년 52억원
- 1999년 25억원
- 2000년 27억원
- 2001년 30억원
- 2002년 27억원
- 2003년 28억원
- 2004년 45억원
- 2005년 70억원
베트남의 FDI 추이
- 1997년 35억원
- 1998년 22억원
- 1999년 20억원
- 2000년 40억원
- 2001년 60억원
- 2002년 55억원
- 2003년 50억원
- 2004년 58억원
- 2005년 75억원
중국의 FDI 추이
- 1997년 억원
- 1998년 억원
- 1999년 억원
- 2000년 억원
- 2001년 억원
- 2002년 억원
- 2003년 억원
- 2004년 억원
- 2005년 억원
다국적기업은 장기적으로는 BRICs에 이은 새로운 유망 투자지역으로 Post BRICs를 탐색.
- '일본 BRICs 연구소'는 Post BRICs 대상국으로 VISTA(베트남, 인도네시아, 남아공화국, 터키, 아르헨티나)를 거론.
대 인도 및 대 베트남 부품소재 수출추이
인도
- 1997년 백만달러
- 1998년 백만달러
- 1999년 백만달러
- 2000년 백만달러
- 2001년 백만달러
- 2002년 백만달러
- 2003년 백만달러
- 2004년 백만달러
- 2005년 백만달러
- 2006년 백만달러
베트남
- 1997년 백만달러
- 1998년 백만달러
- 1999년 백만달러
- 2000년 백만달러
- 2001년 백만달러
- 2002년 백만달러
- 2003년 백만달러
- 2004년 백만달러
- 2005년 백만달러
- 2006년 백만달러
모듈화 및 기술의 융복합화 경향에 따른 세계적 조달 가능성 증가
단품을 기능 단위로 통합한 모듈 부품이 증가하면서 핵심부품의 중요성이 증대.
- IT산업에서 본격화된 모듈화가 자동차, 조선 등 다른 제조업으로 확산.
제품별 모듈화 현황
모듈화 진전도
HIGH
- 휴대전화
- 데스크탑
- 노트PC
- CTV
- VCR
- 자전거
- 의류
LOW
- 의료기기
- DRAM
- 승용차
- 건설기계
- 항공기
자료:日,이코노미스트(2002.4.16)
한국은 '글로벌 모듈 거점'으로 성장할 수 있는 기반 보유.
- 자동차, 조선, 정보통신 등 조립산업 부문에서 세계적 수준의 경쟁력을 보유하고 있어 모듈화에 유리.
- 중국과는 기술적 측면에서, 일본과는 가격에서 경쟁우위 확보 가능.
기술, 산업 간 융복합화가 진전되면서 신개념의 부품소재가 개발되고 신시장이 창출.
- 향후 부품소재산업기술은 디지털 기술을 기반으로 전통산업과 BT, NT 등 신기술의 선택적 융합을 통하여 발전할 것으로 전망.
기술의 융복합화 경향
기술의 융복합화 경향
신기술 융합
- NT
- ET
- IT
- BT
환경.에너지 산업
디지털 환경.에너지 전자
- 빌트인 자가 발전 장치
- 초박형 나노 냉각 장치
- 포터블 수질, 토양 감지 장치
- 독극물 감지 시스템
자동차산업
u-Vehicle 전자
- 자율주행 시스템
- 차량 네트원크 시스템
- 자가진단 지능형 구동시스템
- 실내공기 제어 시스템 등
보건.의료 산업
u-Health
- 원격자가진단 의료기기
- 비침습 질병 진단기
- 신체기능 향상 지원기기
기계산업
디지털 베카 Agent
- 초소형 공장(Micro Factory)
- 재난 극복 및 무인 건설 장비
- 초소형 로봇
- 노약자, 장애인 보조장비
가전산업
디지털 신기술 융합가전
- 생체진단 냉장고
- 감성 인식 카메라
- 오감맞춤 서버
- 실감 게임기
원천기술을 보유한 소수 글로벌 기업의 시장지배 지속
부품의 경쟁력 패러다임이 개별부품에서 모듈단위로 전환되고, 핵심소재는 소수기업이 독과점적 지배력 행사.
- 소수기업 시장지배 품목: 3M(미, 프리즘시트 100%), 후지(일, 편광판소재 100%), 스미토모(일, IC기판소재 95%), Merck(독, 액정원료 100%).
세계 시장을 대상으로 한 글로벌 기업 활동 증가
글로벌 기업은 범위와 규모의 경제, 기술, 정보, 자금력을 이용하는 치밀한 경영활동을 통해 경쟁기업을 도태시키면서 세계 주요 산업을 과점구조로 변화시키고 있음.
부품소재를 둘러싼 Value-Chain의 글로벌화 가속
세계 경제 패러다임이 global sourcing 체제로 급변되고 있어 동 체제에 편입할 수 있는 글로벌 부품소재 기업의 육성과 글로벌 전략 모색이 글로벌 시장 경쟁과 생존에서 긴요함.
부품소재 생산현황
부품소재 품목별 생산
(단위: 십억 원, %)
| 구 분 | ’03년 | ’04년 | ’05년 | ’06년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생 산 | 부품소재 | 268,440 (12.1) |
338,386 (26.1) |
355,593 (5.1) |
389,722 (9.6) |
|
| 부품 | 152,780 (13.1) |
194,672 (27.4) |
204,822 (5.2) |
229,313 (12.0) |
||
| 조립금속제품 | 9,325 (26.4) |
13,347 (43.1) |
16,069 (20.4) |
18,054 (12.4) |
||
| 일반기계부품 | 23,344 (9.8) |
29,260 (25.3) |
33,649 (15.0) |
36,933 (9.8) |
||
| 컴퓨터 사무기기 | 5,043 (11.6) |
4,758 (-5.6) |
4,671 (-1.8) |
5,057 (8.3) |
||
| 전기기계부품 | 23,892 (8.3) |
27,370 (14.6) |
29,970 (9.5) |
33,819 (12.8) |
||
| 전자부품 | 58,697 (19.1) |
78,957 (34.5) |
72,865 (-7.7) |
79,975 (9.8) |
||
| 정밀기기부품 | 2,254 (-4.2) |
3,081 (36.7) |
4,497 (45.9) |
4,751 (5.6) |
||
| 수송기계부품 | 30,225 (6.9) |
37,900 (25.4) |
43,102 (13.7) |
50,723 (17.7) |
||
| 소재 | 115,660 (10.9) |
143,714 (24.3) |
150,771 (4.9) |
160,409 (6.4) |
||
| 섬유제품 | 11,272 (-6.4) |
10,426 (-7.5) |
9,977 (-4.3) |
9,649 (-3.3) |
||
| 화합물 및 화학제품 | 40,826 (13.7) |
50,328 (23.3) |
50,852 (1.0) |
51,691 (1.6) |
||
| 고무 및 플라스틱 | 16,065 (7.1) |
19,530 (21.6) |
23,078 (18.2) |
23,900 (3.6) |
||
| 비금속광물 | 5,411 (9.2) |
6,299 (16.4) |
6,885 (9.3) |
7,494 (8.8) |
||
| 제1차금속 | 42,087 (15.6) |
57,131 (35.7) |
59,978 (5.0) |
67,676 (12.8) |
||
자료: 지식경제부, 부품·소재산업동향, 각 년도
주 :
- ( )는 전년대비 증감률임
부품소재 품목별 생산(2006년)
| 구 분 | 제조업체수 (개) |
종업원수 (천명) |
생산 (10억원) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 생 산 | 부품소재 | 38,159 | 1,376 | 389,722 | |
| 부품 | 26,956 | 1,006 | 229,313 | ||
| 조립금속제품 | 5,278 | 101 | 18,054 | ||
| 일반기계부품 | 8,927 | 254 | 36,933 | ||
| 컴퓨터 사무기기 | 430 | 16 | 5,057 | ||
| 전기기계부품 | 4,766 | 147 | 33,819 | ||
| 전자부품 | 2,729 | 260 | 79,975 | ||
| 정밀기기부품 | 1,118 | 27 | 4,751 | ||
| 수송기계부품 | 3,708 | 201 | 50,723 | ||
| 소재 | 11,203 | 370 | 160,409 | ||
| 섬유제품 | 2,237 | 54 | 9,649 | ||
| 화합물 및 화학제품 | 2,230 | 87 | 51,691 | ||
| 고무 및 플라스틱 | 3,730 | 114 | 23,900 | ||
| 비금속광물 | 1,041 | 28 | 7,494 | ||
| 제1차금속 | 1,965 | 87 | 67,676 | ||
자료: 지식경제부, 2006년 부품·소재산업 통계
주요 부품·소재업체 현황
| 업체명 | 지역 | 업종 | 매출액 (10억원) |
종업원수 (명) |
’06수출 (백만달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| 희성전자(주) | 서울 | 전기 | 1,301 | 435 | 105 |
| 희성엥겔하드(주)1) | 경기 | 자동차 | 721 | 261 | 416 |
| 애경유화(주) | 서울 | 화학 | 426 | 230 | 327 |
| (주)엠비메탈2) | 경기 | 금속 | 420 | 125 | 111 |
| 동서석유화학(주) | 울산 | 화학 | 411 | 178 | 388 |
| 대성전기공업(주) | 경기 | 자동차 | 404 | 970 | 217 |
| (주)세원이씨에스3) | 충북 | 자동차 | 404 | 950 | 184 |
| 한국포리올(주) | 서울 | 화학 | 384 | 227 | 188 |
| 지멘스오토모티브(주)4) | 경기 | 자동차 | 382 | 573 | 199 |
| (주)다스 | 경북 | 자동차 | 357 | 869 | 177 |
| (주)디케이씨 | 경북 | 금속 | 338 | 182 | 154 |
| 로디아폴리아마이드(주) | 서울 | 화학 | 332 | 205 | 188 |
| 국도화학(주) | 서울 | 화학 | 320 | 209 | 218 |
| (주)모토닉 | 서울 | 자동차 | 303 | 259 | 136 |
| 엠케이전자(주) | 경기 | 전자 | 298 | 173 | 304 |
| 희성금속(주) | 인천 | 전자 | 293 | 357 | 185 |
| 한국다우코닝(주) | 서울 | 화학 | 292 | 205 | 100 |
| 에스엘(주) | 대구 | 자동차 | 290 | 964 | 158 |
| 한욱테크노글라스(주) | 경북 | 금속 | 290 | 299 | 300 |
| 삼성비피화학(주) | 울산 | 화학 | 284 | 180 | 231 |
자료: 한국부품소재산업진흥원
주 :
- 1) 2007년 7월 희성 촉매주식회사로 상호변경
- 2) 2007년 12월 한국성산이 엠비메탈을 인수, 엠비성산으로 상호변경
- 3) 2007년 12월 유라 코퍼레이션으로 상호변경
- 4) 2007년 12월 독일의 콘티넨탈이 지멘스 오토모티브 인수, 콘티넨탈 오토모티브 시스템으로 상호 변경
부품소재의 수출입 및 무역수지 흑자는 지속적으로 확대.
- 부품소재의 최대 수출 대상국은 2002년 미국에서 중국으로 전환.
- 2007년 주요 수출 대상국은 중국, 미국, 일본 등의 순.
- 2007년 현재 부품소재의 최대 수입 대상국은 일본이지만, 홍콩을 중국에 포함할 때 중국이 최대 대상국으로 부상.
세계 경제 패러다임이 global sourcing 체제로 급변되고 있어 동 체제에 편입할 수 있는 글로벌 부품소재 기업의 육성과 글로벌 전략 모색이 글로벌 시장 경쟁과 생존에서 긴요함.
무역 현황
부품소재 주요 국가별 수출
(단위: 억 달러)
| 국가 | ‘04년 | ‘05년 | ‘06년 | ‘07년 |
|---|---|---|---|---|
| 부품소재 | 1,079 | 1,238 | 1,487 | 1,682 |
| 아시아 중국 일본 홍콩 |
722 291 96 104 |
826 376 113 93 |
978 430 136 116 |
1,077 504 135 113 |
| 유럽 독일 영국 러시아 스페인 |
126 37 15 8 5 |
140 38 14 12 5 |
180 36 17 15 11 |
212 35 19 20 15 |
| 북미 미국 |
134 125 |
150 140 |
168 158 |
178 167 |
| 중동 | 39 | 47 | 58 | 80 |
| 중남미 멕시코 브라질 |
35 14 11 |
51 19 18 |
70 31 21 |
84 42 21 |
| 기타 | 23 | 25 | 33 | 51 |
자료: 지식경제부, 부품·소재산업 무역통계연보, 각 년도
부품소재 주요 국가별 수입
(단위: 억 달러)
| 국가 | ‘04년 | ‘05년 | ‘06년 | ‘07 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 927 | 1,011 | 1,140 | 1,318 |
| 아시아 일본 중국 대만 |
568 255 130 56 |
638 274 176 60 |
733 292 231 71 |
858 322 314 72 |
| 유럽 독일 프랑스 러시아 영국 |
153 50 14 11 24 |
159 56 15 12 13 |
173 62 16 16 13 |
212 72 22 12 16 |
| 북미 미국 |
150 144 |
157 152 |
167 160 |
169 163 |
| 중동 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| 중남미 칠레 멕시코 |
17 10 2 |
17 10 2 |
23 15 3 |
25 16 3 |
| 기타 | 27 | 28 | 32 | 39 |
자료: 지식경제부, 부품·소재산업 무역통계연보, 각 년도
부품소재 품목별 수출
(단위: 억 달러, %)
| 구 분 | '04년 | '05년 | '06년 | '07년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업 전체 | 2,539 | 2,844 | 3,255 | 3,715 | ||
| 수 출 | 부품소재 | 1,079 (42.5) |
1,238 (43.5) |
1,487 (45.7) |
1,682 (45.3) |
|
| 부품 | 670 (62.1) |
791 (64.2) |
980 (65.9) |
1,114 (66.2) |
||
| 조립금속제품 | 17 (2.5) |
22 (2.7) |
27 (2.8) |
30 (2.7) |
||
| 일반기계부품 | 69 (10.2) |
87 (10.9) |
102 (10.4) |
131 (11.8) |
||
| 컴퓨터 사무기기 | 84 (12.6) |
60 (7.6) |
56 (5.7) |
57 (5.1) |
||
| 전기기계부품 | 50 (7.5) |
64 (8.0) |
80 (8.2) |
104 (9.3) |
||
| 전자부품 | 373 (55.7) |
454 (57.2) |
582 (59.4) |
633 (56.8) |
||
| 정밀기기부품 | 10 (1.5) |
15 (1.8) |
18 (1.9) |
25 (2.2) |
||
| 수송기계부품 | 67 (10.0) |
94 (11.8) |
114 (11.7) |
135 (12.1) |
||
| 소재 | 409 (37.9) |
443 (35.8) |
507 (34.1) |
568 (33.8) |
||
| 섬유제품 | 48 (11.8) |
47 (10.6) |
43 (8.5) |
42 (7.4) |
||
| 화합물 및 화학제품 | 180 (43.9) |
216 (48.8) |
239 (47.1) |
276 (48.6) |
||
| 고무 및 플라스틱 | 40 (9.7) |
46 (10.3) |
48 (9.5) |
54 (9.5) |
||
| 비금속광물제품 | 9 (2.1) |
9 (2.0) |
9 (1.8) |
10 (1.8) |
||
| 제1차금속 제품 | 133 (32.6) |
125 (28.2) |
168 (33.1) |
186 (32.7) |
||
자료: 지식경제부, 부품·소재산업 무역통계연보, 각 년도
주 :
- ( )는 전년대비 증감률임.
부품소재 품목별 수입
(단위: 억 달러, %)
| 구 분 | '04년 | '05년 | '06년 | '07년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업 전체 | 2,245 | 2,612 | 3,094 | 3,568 | ||
| 수 입 | 부품소재 | 927 (41.3) |
1,011 (38.7) |
1,140 (36.8) |
1,318 (36.9) |
|
| 부품 | 565 (61.0) |
624 (61.7) |
690 (60.5) |
780 (59.2) |
||
| 조립금속제품 | 8 (1.5) |
10 (1.6) |
12 (1.7) |
14 (1.8) |
||
| 일반기계부품 | 85 (15.1) |
94 (15.0) |
110 (15.9) |
137 (17.6) |
||
| 컴퓨터 사무기기 | 29 (5.1) |
34 (5.5) |
40 (5.8) |
42 (5.4) |
||
| 전기기계부품 | 62 (10.9) |
76 (12.2) |
86 (12.5) |
102 (13.1) |
||
| 전자부품 | 309 (54.7) |
328 (52.6) |
349 (50.6) |
380 (48.7) |
||
| 정밀기기부품 | 32 (5.6) |
37 (5.9) |
43 (6.2) |
44 (5.6) |
||
| 수송기계부품 | 40 (7.1) |
45 (7.2) |
50 (7.3) |
61 (7.8) |
||
| 소재 | 362 (39.0) |
387 (38.3) |
450 39.5 |
538 (40.8) |
||
| 섬유제품 | 24 (6.5) |
24 (6.1) |
26 (5.8) |
27 (5.0) |
||
| 화합물 및 화학제품 | 128 (35.4) |
146 (37.6) |
159 (35.4) |
185 (34.4) |
||
| 고무 및 플라스틱 | 17 (4.7) |
20 (5.2) |
24 (5.4) |
30 (5.6) |
||
| 비금속광물제품 | 17 (4.6) |
20 (5.1) |
24 (5.2) |
28 (5.2) |
||
| 제1차금속 제품 | 177 (48.8) |
178 (46.0) |
217 (48.1) |
269 (50.0) |
||
자료: 지식경제부, 부품·소재산업 무역통계연보, 각 년도
주 :
- ( )는 전년대비 증감률임.
검색하신 도시의 시간은
