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한국의 일반기계산업
산업 개요
일반기계의 생산은 증가율이 12.2%로 비교적 높은 수치를 기록하고 있는데, 이는 내수 증가와 아울러 중국을 중심으로 한 외부 수요가 늘어나면서 수출이 호조를 보이는데 기인함.
- 2000~2007년까지의 내수 증가율도 9.8%로 비교적 높은 신장세를 유지하고 있음.
일반기계의 수출증가율은 연평균 18.2%로 2000년 이후 지속적으로 증가하면서 2007년에는 250억 달러를 상회하였음.
- 중국, 인도 등 개발도상국의 설비 수요 증가에 따른 수출 확대와 더불어 한국산 기계류의 성능이 향상되면서 미국, EU 등 선진국 시장에 대한 기계류 수출도 꾸준하게 늘어난데 기인함.
향후 수출은 증가율이 현재보다 둔화될 것으로 전망되는데 이는 2000년 이후 우리나라 기계류 수출을 주도한 대 중국 수출이 증가율 측면에서 낮아질 것으로 예상되기 때문임.
- 다만, 미국과의 FTA에 이어 독일을 중심으로 한 EU 27개국과의 FTA가 체결되고 발효될 경우 추가적인 수출 확대 요인이 될 것으로 전망됨.
반면 일본에 대한 우리의 기계류 수출은 일본의 경기 개선에도 불구하고 긍정적인 영향을 기대하기는 어려움.
- 이는 금형 등 일부 품목을 제외하고는 일본시장에서 경쟁우위를 갖고 있는 분야가 상당히 제한적이기 때문임.
일반기계산업의 수급구조 변화
(단위: 백만 달러)
| 2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 연평균증가율(%) (’00 - ’07) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 생산 | 31,766 | 48,331 | 63,537 | 71,260 | 12.2 |
| 수입 | 11,103 | 14,686 | 18,747 | 21,219 | 9.7 |
| 수출 | 7,887 | 14,304 | 20,706 | 25,383 | 18.2 |
| 내수 | 34,981 | 48,712 | 61,578 | 67,096 | 9.8 |
| 고용1)(천 명) | 247 | 273 | 279 | 285 | 2.1 |
| 수입의존도(%) | 31.7 | 30.1 | 30.4 | 31.6 | |
| 무역특화지수 | -0.17 | -0.01 | 0.05 | 0.09 |
주 :
- 1) 자료 : 노동부
- 2) 수입의존도 = (수입/내수)X100, 무역특화지수 = (수출액-수입액)/(수출액+수입액)
- 3) 생산 및 종업원수는 KSIC 29(일반기계) - KSIC 2951(가정용 전기기기) - KSIC 2952(가정용 비전기식 조리 및 난방기구) 기준임.
- 4) 2006, 2007년도 생산 및 종업원수는 연평균증가율(00-04년)을 토대로 한 추정치임.
한편, 수입은 핵심 부품을 중심으로 한 수입의존구조가 다소 개선되면서 증가율이 한 자리 수(연평균 9.7%)를 기록하고 있으나 수입이 212억 1,900만 달러(2007년)로서 연간 수입 규모가 처음으로 200억 달러를 상회함.
교역구조를 보면, 만성적인 무역역조가 2004년에 거의 균형상태로 개선되었으며 이후 지속적으로 개선되면서 무역 흑자액이 2006년에 19억 6,000만 달러를 기록한데 이어 작년에는 41억 6,400만 달러로 크게 증가함.
- 무역특화지수가 -0.17(2000년) ⇒ -0.06(2002년) ⇒ -0.01(2004년) ⇒ 0.09(2007년)
일반기계산업의 연도별 무역특화지수 추이
일반기계산업의 연도별 무역특화지수 추이
- 1990년 -0.78
- 1991년 -0.78
- 1992년 -0.72
- 1993년 -0.68
- 1994년 -0.67
- 1995년 -0.64
- 1996년 -0.60
- 1997년 -0.50
- 1998년 -0.15
- 1999년 -0.27
- 2000년 -0.23
- 2001년 -0.16
- 2002년 -0.17
- 2003년 -0.16
- 2004년 -0.12
- 2005년 0.3
- 2006년 0.5
- 2007년 0.8
일반기계산업의 총자산경상이익률은 5.45%(2006년 기준)를 기록하고 있으며, 주요 품목 가운데 공작기계산업과 건설중장비의 동 비율은 각각 7.72%, 8.53%로 일반기계 평균치를 훨씬 상회함.
- 반면에 농업용기계부문은 총자산경상이익률이 2.06%로 낮게 나타났는데 이것은 농기계 내수가 신규 보다 대체 수요에 의존하면서 관련 업계 간 경쟁이 심화된 것에서 주로 기인함.
자기자본경상이익률은 12.45%(2006년 기준)를 기록하고 있으며, 주요 품목 가운데 공작기계산업과 건설중장비의 동 비율은 각각 17.5%, 20.12%로 역시 일반기계 평균치를 훨씬 상회한 반면에 농기계부문은 상대적으로 낮음.
종업원 1인당 부가가치액을 기준으로 한 노동생산성은 일반기계 평균치가 6,690만원이며, 주요 업종 가운데에서는 건설중장비가 1억 1,037만원으로 가장 높게 나타남.
- 이것은 건설중장비가 굴삭기를 중심으로 대기업이 생산 주류를 이루고 있기 때문임.
- 면에 공작기계는 6,350만원으로 상대적으로 적은데 이는 공작기계산업이 대기업과 중소기업의 혼합형 구조로 이루어져 있는데서 주로 기인함.
일반기계 및 주요 산업의 수익현황과 자산구조 (2006년)
| 항목 | 일반기계 | 공작기계 | 건설중장비 | 농업용기계 |
|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 16,057 | 1,455 | 561 | 462 |
| 종사자수(천명) | 327 | 24 | 13 | 9 |
| 매출액(백만 달러) | 49,723 | 5,260 | 4,511 | 1,440 |
| 총수익(백만 달러) | 8,375 | 989 | 951 | 297 |
| 총자산경상이익률(ROA) | 5.45 | 7.72 | 8.53 | 2.06 |
| 자기자본경상이익률(ROE) | 12.45 | 17.50 | 20.12 | 5.10 |
| 노동생산성 (종업원1인당부가가치: 천 달러) |
70.01 | 66.46 | 115.51 | 68.16 |
| 부채(백만 달러) | 25,316 | 2,787 | 1,938 | 712 |
| 총자산(백만 달러) | 45,019 | 5,100 | 3,321 | 1,185 |
| 수출(백만 달러) | 25,383 | 2,036 | 5,286 | 116 |
| 수입(백만 달러) | 21,219 | 1,629 | 612 | 293 |
| 수지(백만 달러) | 4,164 | 407 | 4,674 | -177 |
주 :
- 1) 매출액, 이익률 등 기업경영지표는 한국은행 기업경영분석(2007.7) 참조
최근 3개년을 기준으로 할 때, 일반기계는 무역수지가 흑자 기조를 유지하면서 확대되고 있는데 주요 품목별로는 상당한 차이를 보이고 있음.
- 산업설비의 핵심인 공작기계는 2006년까지도 적자를 나타내다가 작년에 처음으로 흑자로 전환하였으며, 농업용기계는 적자규모가 연간 2억 달러 미만으로 작지만 적자기조를 유지하고 있음.
- 반면에 건설중장비는 최근 3년 동안 지속적인 무역흑자를 기록하고 있을 뿐만 아니라 흑자규모도 계속 확대되고 있음.
- 2007년도 무역흑자액이 46억 7400만 달러를 기록하고 있는데 이것은 두산인프라코어, 현대중공업 등 주요 굴삭기 생산업체들의 수출호조와 아울러 중국현지 생산공장에 대한 부품수출이 동시에 이루어지고 있기 때문임.
주요업체 현황
한국의 일반기계 업체는 기업체수 측면에서는 중소기업이 전체의 95%이상을 차지하는 등 전형적인 중소기업 구조를 띠고 있으나 생산, 수출 및 기술개발 등은 대기업들이 주도하고 있음.
국내 일반기계산업의 주요기업 현황
(단위: 억 원)
| 주요 제품 | 회사명 | 종업원수 | 매출액 | 자본금 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반목적용 기 계 |
선박·산업용엔진 | 현대중공업 | 25,958 | 90,845 | 3,800 |
| 발전설비, 산업설비 | 두산중공업 | 4,834 | 24,555 | 5,210 | |
| 공기펌프, 밸브 | 세원이엔티 | 330 | 1,225 | 127 | |
| 베어링 | 삼익LMS | 292 | 1,126 | 105 | |
| 엘리베이터, 에스컬레이터, 주차설비, 물류시스템 |
현대엘리베이터 | 1,143 | 4,409 | 357 | |
| 열환기, 압력용기 | 대경기계기술 | 346 | 1,554 | 177 | |
| 공작기계 | 머시닝센터, 산업용로봇 | 두산메카텍 | 618 | 4,086 | 548 |
| 금속공작기계 | 화천기계 | 288 | 1,419 | 110 | |
| 프레스기계 | SIMPAC | 161 | 438 | 130 | |
| 특수목적용 기 계 |
건설중장비, 가공공작기계 | 두산인프라코어 | 4,470 | 28,606 | 8,398 |
| 트럭, 크레인 | 수산중공업 | 185 | 566 | 252 | |
| 농업기계 | 동양물산공업 | 670 | 2,440 | 327 | |
| 제철용가열로 | 케이아이씨 | 156 | 232 | 43 | |
| 섬유기계, 화학기계 | 삼양중기 | 97 | 221 | 62 | |
| 반도체제조용기계 | 신성이엔지 | 278 | 2,160 | 177 |
아울러 해외직접투자 역시 두산인프라코어, 현대중공업 등 일부 대기업을 중심으로 이루어지고 있으며, 중소기업들의 해외투자는 독자적으로 추진되기 보다는 대기업들의 해외진출 시 관련 부품 및 소재를 공급하는 병행진출 방식이 주류를 이루고 있음.
일반기계분야 대표 기업인 두산인프라코어(주)의 경우 외국과의 전략적 제휴(M&Amp;A)를 통해서 상호간의 win-win을 도모함.
- 2007년 7월 두산인프라코어가 세계적 다국적기업인 미국의 Bobcat을 인수하였으며, 동사가 기존에 구축한 2,700개 딜러망을 확보하게 됨.
- 상호우위 기술력과 판매망을 공유함으로써 세계시장에서의 경쟁력을 제고시킴.
- 아울러 양사 간의 M&A를 실현함으로써 세계적으로 17위의 위상을 10단계나 끌어올려 7위를 기록함.
미국 Bobcat의 사업개요
| 구 분 | 개 요 |
|---|---|
| 연혁 | 미국 North Dakota 소재, 50년 역사 보유 |
| 기업규모 | Global 사업 전개: 27개국에 73개 법인 운영, 인력 규모 5,800명 - 매출비중: 북미 62%, 유럽 27%, 기타 11% - 2,700개 딜러망, 16개 생산 공장, 16개 생산 공장, 9개 R&D Center |
| 매출규모 | 3개 인수 사업 부문: 매출 28.5억 달러(’07년 추정) - Compact 건설 장비: 74% - Utility 장비: 19% - Attachment 사업: 7% |
두산인프라코어와 Bobcat 간의 전략적 제휴 효과
| 주요 부문 | 전략적 기대효과 |
|---|---|
| 제품 | · 제품의 풀 라인업(Full line-up) 구축 · 반복적으로 발생하는 수익을 확보함으로써 수익변동성 완화 |
| 시장 | · 글로벌 판매/생산거점 확보 · 지역별 판매 시너지 창출 구조 확보 |
| 기술 | · R&D 역량 및 핵심 부품기술 확보 |
| 무형 자산 | · 브랜드, 인재, 선진 시장 관리 역량 |
| 종합 | Global 경쟁력 확보를 통한 Top 5 도약 기반 구축 |
기계산업에 대한 외국인 직접투자(FDI)
FDI 개황
2007년 현재 국내 일반기계산업에 대한 연간 FDI 현황은 91건으로 총 3억 900만 달러 규모임.
- 1962년 이후 누적 현황은 1,942건, 51억 6,800만 달러에 이름.
제조업 전체에서 차지하는 비중은 건수 기준 2007년 말 현재 14.5%이며, 금액 기준으로는 9.2%.
- 건당 투자금액을 보면 일반기계 분야의 경우 266만 달러로 제조업 평균 치(421만 달러)의 63.2%에 불과한 실정인데, 이는 일부 대기업을 제외하고는, 중소기업 중심의 기계 산업 구조가 우리나라는 물론 독일 등 선진국의 경우에도 예외는 아님.
전체적으로 볼 때, 서브프라임 부실 충격, 고유가 지속, 원자재 가격 급등 등으로 미국을 비롯하여 글로벌 투자환경이 좋은 상황은 아니지만, 신정부가 적극적으로 추진 중인 규제개혁조치에 대한 기대감과 함께 향후 투자환경 개선이 가시화될 경우, 투자 유입 확대가 기대됨.
- 아울러, 한미FTA가 발효될 경우 한국은 물론 아시아 기계류 시장을 겨냥하여 기계 부문에 대한 미국 기업들의 투자가 적극화 될 것으로 예상됨.
- 특히 건설중장비, 농기계 등 중공업 분야에 대한 미국 다국적기업들의 아시아 진출 확대를 위한 한국 생산거점화도 이루어질 것으로 전망됨.
일반기계산업과 주요 업종별 투자실적 비교(신고 기준)
(단위: 백만 달러)
| 2005 | 2006 | 2007 | 1962-2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
| 제조업 | 747 | 3,078 | 713 | 4,246 | 684 | 2,688 | 13,417 | 56,466 |
| 식품 | 32 | 327 | 18 | 60 | 16 | 8 | 697 | 4,178 |
| 섬유직물의류 | 20 | 29 | 24 | 223 | 16 | 6 | 685 | 1,132 |
| 제지·목재 | 15 | 85 | 9 | 10 | 9 | 17 | 256 | 2,677 |
| 화 학 | 86 | 278 | 83 | 764 | 70 | 509 | 1,981 | 10,360 |
| 의 약 | 13 | 8 | 13 | 56 | 24 | 40 | 301 | 1,048 |
| 비금속광물 | 29 | 376 | 24 | 159 | 24 | 49 | 501 | 2,615 |
| 금속 | 37 | 29 | 44 | 247 | 70 | 237 | 852 | 2,815 |
| 기계·장비 | 118 | 128 | 109 | 361 | 91 | 309 | 1,942 | 5,168 |
| 전기·전자 | 252 | 1,041 | 241 | 1,803 | 205 | 930 | 3,846 | 18,813 |
| 운송용기계 | 112 | 706 | 114 | 499 | 126 | 565 | 1,253 | 6,705 |
| 기타제조 | 33 | 72 | 34 | 64 | 33 | 18 | 1103 | 954 |
| 전 체 | 3,668 | 11,565 | 3,107 | 11,240 | 3,559 | 10,509 | 39,678 | 137,288 |
자료: 지식경제부, 『2007년 외국인 직접투자동향』(2008.1)
주요 외투기업 현황(2007년)
(단위: 백만 원)
| 업체명 | 매출 | 종업원수 | 소재지 | 표준산업분류명 |
|---|---|---|---|---|
| 볼보그룹코리아 | 1,612,468 | 1,378 | 경남 창원시 | 토목공사 및 유사용 기계장비 제조업 |
| 셰플러코리아유한회사 | 369,136 | 1,448 | 서울시 | 볼 및 롤러베어링 제조업 |
| 아크피디지 코리아 | 11,149 | 103 | 인천 | 기타 기계, 공구 제조업 |
| 캐리어주식회사 | 302,096 | 870 | 서울시 | 공기조화장치제조업 |
| 에스티엑스엔파코 주식회사 | 702,076 | 261 | 경남 창원시 | 내연기관 제조업 |
| 현대엘리베이터주식회사 | 564,581 | 1,185 | 경기 이천시 | 엘리베이터 및 컨베이어장치 제조업 |
| 동양물산기업주식회사 | 247,641 | 709 | 서울시 | 농업용 기계 제조업 |
| 한국화낙 주식회사 | 343,366 | 191 | 경남 김해시 | 전자응용 가공 공작기계 제조업 |
| 오티스엘리베이터(유) | 855,794 | 2,663 | 서울시 | 엘리베이터 및 컨베이어장치 제조업 |
| 한국애보트 주식회사 | 136,339 | 290 | 서울시 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 |
| 어플라이드메터리얼스 코리아(주) |
239,800 | 300 | 충남 천안시 | 전자응용 가공 공작기계 제조업 |
| 지엠피 | 61,596 | 312 | 경기 파주시 | 인쇄 및 제책용 기계 제조업 |
| 파카코리아주식회사 | 61,074 | 208 | 경기도 화성시 | 기체펌프 및 압축기 제조업 |
| 에이비비코리아 | 240,373 | 415 | 서울시 | 산업용 송풍기 및 배기장치 제조업 |
| 효성에바라 주식회사 | 129,464 | 257 | 서울시 | 액체용 펌프 제조업 |
| 티아이오토모티브 | 66,929 | 154 | 충남 천안시 | 액체용 펌프 제조업 |
| 한국엔겔기계(주) | 36,457 | 51 | 경기도 평택시 | 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조업 |
| 케이씨텍 | 130,069 | 310 | 경기도 안성시 | 반도체 제조용 기계 제조업 |
| 루셈 | 213,254 | 332 | 경북 구미시 | 반도체 제조용 기계 제조업 |
| 윌로펌프 | 108,574 | 218 | 경남 김해시 | 기체펌프 및 압축기 제조업 |
| 한국알박주식회사 | 237,548 | 390 | 경기도 평택시 | 그 외 기타 분류 안 된 특수목적용 기계 제조업 |
자료: Korea Enterprise Data(www.kedkorea.com)
주요 부문별 투자 추이와 시사점
일반기계산업의 FDI를 일반목적용기계, 가공공작기계 및 기타 특수목적용기계 등으로 구분하여 연도별 추이를 살펴보면 해당연도의 투자실적과 투자업종에 따라 다소 차이가 있음.
- 다만 2006년 이후부터 2008년 1/4분기까지의 누계치를 기준으로 할 경우, 일반목적용기계 부문에 대한 FDI가 금액 기준으로 전체의 57.5%로 가장 큰 비중을 차지함.
- 그러나 건수를 기준으로 할 경우에는 동 기간 중 기타 특수목적용기계 부문이 총 93건(41.3%)으로 제일 많고, 일반목적용기계 부문은 84건(37.3%)을 기록함.
일반기계부문의 주요 부문별 FDI 실적(신고 기준)
(단위: 백만 달러)
| 연도 | 2006년 | 2007년 | 2008년 1분기 실적 | 2006~2008년 1분기까지 누계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 신고건수 | 신고금액 | 신고건수 | 신고금액 | 신고건수 | 신고금액 | 신고건수 | 신고금액 |
| 제조업 전체 | 3,107 | 11,240,395 | 3,559 | 10,514,105 | 864 | 2,715,369 | 7,530 | 24,469,868 |
| 기계·장비 | 109 | 361,129 | 91 | 309,053 | 25 | 69,854 | 225 | 740,036 |
| 일반목적용기계 | 32 | 188,908 | 43 | 225,938 | 9 | 10,773 | 84 | 425,620 |
| 가공공작기계 | 15 | 33,840 | 7 | 12,169 | 6 | 45,958 | 28 | 91,967 |
| 기타특수목적용기계 | 47 | 133,307 | 37 | 67,488 | 9 | 8,840 | 93 | 209,635 |
| 의료용기계 | 15 | 5,074 | 4 | 3,457 | 1 | 4,283 | 20 | 12,814 |
자료: 지식경제부 투자정책과 자료협조(2008.4)
주요 업종별 FDI실적(2006년~2008년 1/4분기 누계)
주요 업종별 FDI실적(2006년~2008년 1/4분기 누계)
건수기준
- 일반목적기계 37.3%(84건)
- 가공공작기계 12.4%(28건)
- 기타특수목적용기계 41.3%(93건)%
- 의료용기계 8.9%(20건)
금액기준
- 일반목적기계 57.5%(425,620천불)
- 가공공작기계 12.4%(91,967천불)
- 기타특수목적용기계 29.3%(209,635천불)%
- 의료용기계 1.7%(12,814천불)
검색하신 도시의 시간은
