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한국 바이오산업의 특성
산업기반
1980년대 초부터 BT 연구기반 구축에 착수, 비록 바이오산업의 후발 주자이나, 정부의 적극적인 지원 하에 역량을 집중, 불과 10여년의 짧은 기간 동안 세계 10위권 규모로 빠르게 성장함.
- 특히 BT 분야에서 초고속 분석과 대용량 정보처리 능력 등이 중시됨에 따라, 세계적으로 탁월한 IT 기반은 한국의 BT 발전에 큰 기여를 할 것으로 전망됨.
여기에다 전통적으로 뛰어난 발효기술 덕분에 유전자 재조합, 세포융합, 단백질공학 기술 등에서 다소 우위에 있고, 동식물과 육·해상 생물 등 생물자원이 풍부함.
산업적 성과(2006년 말)
| 활동 중인 제약회사(중소업체 포함) | 700여 개 |
| 바이오벤처 업체 | 600여 개 |
| 증권거래소·KOSDAQ 상장·등록 기업 | 70여 개 |
자료: 교육과학기술부, 『2007 생명공학 백서』, 2007. 12
한국의 바이오산업은 ‘06년 기준으로 연간 생산액(국내매출+수출 합계) 3조 원 규모의 중견 산업으로 자리 잡음.
- 세부 분야의 생산액 비중을 살펴보면 바이오식품(43.6%)과 바이오의약품(40.2%)이 큰 비중을 차지하고 바이오환경(4.7%), 바이오분석 및 정보/R&D(2.7%), 그리고 바이오공정/장비(2%)가 차지하고 있음.
한국생명공학연구원에 의하면, 한국 바이오산업은 2000년 9,000억 원(세계시장 점유율 1.7%)에서 연평균 23.5%씩 성장하여 2015년 21.4조 원 규모가 될 것이며, 세계시장 점유율도 6.9%로 높아질 것으로 전망.
브뤼셀 무역관이 벨기에 바이오기업 97 개사를 대상으로 한국과의 협력 수요를 전수 조사한 결과, “한국에 관심을 가지고 있다.”고 응답한 기업이 50여 개(52%)에 달하며, 이들이 희망하는 협력유형의 대부분은 ‘기술교류’로 나타남. (한국BT의 우수성을 인정).
한국 제약·바이오 기업의 성장 잠재력
| 기업명 | 내 용 |
|---|---|
| 일양약품 | · 전세계 26개국에서 특허를 획득한 차세대 위궤양 치료제 '일라프라졸 (Ilaprazole)'은 2005년 미국의 궤양 전문기업인 TAP사와 아시아 판권을 제외한 판권과 기술 이전을 체결해 9,000만 달러의 로열티를 받았으며, 신약 발매 15년 동안 매출액의 10~5%의 판매 로열티를 받기로 함. · 특히 미국 TAP사의 주력품목인 궤양치료제 '프레바시드 (Prevacid)'가 2009년 11월 특허만료가 되어 프레바시드 대체 품목으로 '일라프라졸'이 선정돼 최우선적인 지원을 받고 있음. · 이 외에도 일양약품이 가지고 있는 아시아 시장의 라이선스 계약을 통해 추가적으로 계약금과 판매에 따른 로열티를 지불받음. |
| 동화약품 | · 골다공증 치료제 'DW-1350'와 신퀴놀론계 항균제 'DW-224a' 두 신약으로 로열티를 받고 있음. · 골다공증 치료제는 ‘07. 7월, 다국적 제약사인 P&G와 아시아 판권을 제외한 전 세계의 기술이전료로 4,701억 원 규모의 로열티를 받음. · 기술 이전 로열티와 별도로 약 판매에 따른 판매 로열티까지 생각하면 매년 약 4,000억 원 이상의 로열티 수입이 예상. |
| LG생명과학 | · LG생명공학의 간질환 치료제 'LB84451'은 임상 2상이 진행 중임에도 불구하고, 미국 길리아드社 (Gilead Sciences) 와 초기 기술 로열티로 2억 달러를 받았으며, 상업화 이후에도 일정비율의 판매 로열티도 챙기게 됨. |
자료: Medical Today (http://www.mdtoday.co.kr/mdtoday.html?cate=6&no=44728)
국내 바이오벤처, '암치료제'로 일본 진출
암치료제의 일본 진출 사례
단위 : 원
| 크레아젠(Creagene)이 일본에 항암 면역세포치료제로 진출함. - 일본에서 널리 행해지는 활성화 림프구 요법 대신 미국에서 시작된 수지상 세포치료법을 이용한 항암면역세포치료를 일본에 선보일 예정. 이노셀(Inno Cell), 이노메디시스 (InnoMediSis), 크레아젠 (Creagene), 엔케이바이오 (NK Bio International) 등이 항암면역세포 치료제에 대한 품목 허가를 받은 상태임. 이노셀은 간암치료제로 이뮨셀-엘씨 (Immune Cell LC)를 2007년 8월 식품의약품안전청의 품목 허가를 받아 상용화에 성공함. 엔케이바이오도 2007년 8월 식약청에서 악성림프종암 치료제인 'NKM'을 허가받아 시판 중임. |
자료: http://www.newsis.com/article/view.htm?cID=10204&ar_id=NISX20080403_0006996692
벤처캐피털 확충: 한국 벤처캐피털, 바이오투자 10%대 육박
‘08. 3. 24일, 산은캐피털 관계자가 “2004년도 벤처캐피털의 바이오 투자비율이 3%에 미치지 못하지만 최근 들어 10%에 육박하는 규모로 확대되고 있다.”고 말하는 등, 바이오벤처에 대한 정부와 벤처캐피털 업계의 시각이 긍정적으로 바뀌고 있음.
우수한 인력
생물학·생명공학 관련 신규 석·박사 수가 1999년 연간 6,700명에서 2006년 9,700명으로 1.5배 증가.
2006년 기준으로 800개 가까운 바이오산업 분야 주요 기업에 고용된 인력은 대략 1만 7,316명이었으며 이들의 53.6%(8,715명)가 연구직, 46.4%(8,601명)가 생산직에 종사함.
‘06년 『한국 바이오산업 통계』(기술표준원 외, ’07. 12) 조사 응답 기업(794개)의 인력은 총 1만 7,316명으로, 전년 대비 24.9%나 증가함.
종사 인력 중 박사 11.9%, 석사 44.4%로 일반 주력 산업(전자·자동차·철강·화학·조선 등)과 크게 차별화되며, 고학력 중심의 인력구조임.
정부 지원정책
정부의 바이오 분야 R&D투자 확대 비전과 목표.
- 2016년 세계 7위권 진입(과학기술 논문 창출, 특허기술 경쟁력 등).
정부의 바이오 분야 R&D 투자계획
정부의 바이오 분야 R&D 투자계획
- 제1차 생명공학육성 기본계획수립['94] (연구정책 및 시스템정비)
- 뇌연구촉진 기본계획수립['98] (BT과학 성과창출)
- 차세대 성장동력사업 바이오신약·장기사업추진['04] (BT산업성과 창출가시화)
- 바이오 G7강국 진입[.16] (목표)
SCIE기분 한국논문게재건수 순위
- 1994년 29위
- 1997년 22위(1단계)
- 2001년 15위(2단계)
- 2005년 13위(3단계)
- 2016년 7위(목표)
미국등록특허기준 한국기술력지수순위(단계별 평균순위)
- 1997년 21위(1단계)
- 2001년 17위(2단계)
- 2005년 14위(3단계)
- 2016년 7위(목표)
- 1998년부터 2001년까지 BT벤터 붐(500여개 탄생)
- 2006년 신약12개 (누적)
자료:교육과학기술부, 2007 생명공학 백서 (2007.12)
2006년도 ‘생명공학육성시행계획’에 따른 범 정부차원의 BT투자는 총 8,270억 원이며, 이 가운데 연구개발 부문 투자는 6,480억 원, 인프라 부문 투자는 1,541억 원으로, 전년 대비 각각 23.6%(1,239억 원), 3%(46억 원) 늘어남.
정부부처별 생명공학 투자실적(2006년)
(단위: 백만 원)
| 정보부처 | R&D | 인프라 | 인력양성 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 교육인적자원부 (현 교육과학기술부) |
26,400 | 34,500 | 60,900 | |
| 과 학 기 술 부 (현 교육과학기술부) |
219,733 | 12,730 | 232,463 | |
| 농 림 부 (현 농림수산식품부) |
77,045 | 11,234 | 400 | 88,679 |
| 산 업 자 원 부 (현 지식경제부) |
59,191 | 91,214 | 1,501 | 151,906 |
| 정 보 통 신 부 (현 지식경제부) |
21,799 | 4,530 | 26,329 | |
| 보 건 복 지 부 (현 보건복지가족부) |
162,541 | 162,541 | ||
| 환 경 부 | 22,478 | 22,478 | ||
| 해 양 수 산 부 (현 국토해양부) |
10,700 | 10,700 | ||
| 출연연구기관 | 61,568 | 9,420 | 70,988 | |
| 합 계 | 661,455 | 129,128 | 36,401 | 826,984 |
주 :
- 2006평균환율 1달러=955.51원
바이오분야 논문 성과
한국 바이오산업의 연구 성과 및 기술력
| 연구성과 | ‘94년 | ‘05년 | ‘16년(목표) |
|---|---|---|---|
| SCIE1) 국제논문 건수 | 29위 | 13위 | 7위 |
| 기술력 지수2) | 21위 | 14위 | 7위 |
자료: 교육과학기술부, 『2007 생명공학백서』(2007. 12)
주 :
- 1) 과학기술 논문색인(Science Citation Index Expanded)
- 2) 기술력 지수=특허건수x영향력지수(양적, 질적 영향력을 모두 고려한 국제 통용지표)
특허성과(부처별 성과 집계 결과, 2006년)
한국출원
- 총 출원건수 1,601건
- 총 등록건수 884건
- 과학기술부, 복건복지부, 농림부 3개 부처가 전체의 77.1%(1,227건).
국외출원
- 총 출원건수 510건
- 총 등록건수 105건
- 과학기술부, 보건복지부, 산업자원부 3개 부처가 전체의 78%(415건)
연구 성과의 활용: 기술이전
총 132건: 과학기술부(49.6%), 농림부(21.4%), 산업자원부(10.7%)의 순.
지역적 분포
약 1,000여 개의 회사가 한국 바이오산업을 이루고 있고 절반 이상이 수도권 지역에 위치하고 있음.
- 그러나, 전국에 걸친 바이오 클러스터를 육성하려는 정부 시책의 도움으로 지리적 다변화를 향해 움직이고 있음.
바이오 클러스터
- 각 지역의 산업 특성에 기반을 둔 바이오 클러스터 형성.
- 4개의 초광역 클러스터 내 25개의 지역별 바이오센터는 세계 수준의 바이오 기업을 육성하기 위한 공간으로서, 고부가가치를 창출하는 혁신 클러스터를 지향하고 있음.
각 권역별 특화 분야
| 초광역 클러스터명 | 특화된 분야 |
|---|---|
| 수도권(서울·인천·경기) | 한국 바이오 허브 |
| 대전·충청권 | 바이오의약, 헬스케어, 한의학, 식품, 기능성 식품 |
| 전라·제주권 | 천연원료, 바이오푸드, 농업, 기능성 화장품 |
| 강원·경상권 | 바이오 전자, 공정, 어업, 해양환경, 헬스케어, 기능성 원료, 바이오화학, 해양생물, 한의학 |
자료: MEST, Biotechnology in Korea(2006.2)
지방자치단체의 바이오 투자
- 강원도: 춘천을 중심으로 한 도내 전통 전략 산업인 의료기기와 바이오벤처 육성을 위해 올해부터 2014년까지, 150억 원 규모의 ‘강원 바이오 메디컬 펀드’를 조성하기로 함.
- 충청북도: 현재 110억 원 규모의 ‘바이오토피아 펀드(Biotopia Fund)’를 운용 중임.
R&D 환경
세계 BT산업의 발전 추세에 발맞추어 한국의 바이오산업은 R&D 역량을 유전공학(genetic engineering), 단백질체학(proteomics)과 생물정보학(bioinformatics) 분야에 집중 투입하고 있음.
최첨단 기술의 통합을 통하여 바이오 제품에 대한 새로운 연구도 진행하고 있음.
- 바이오 분야의 연구개발에 대한 정부의 총 투자는 2006년 6,615억 원으로, 정부의 적극적인 육성 정책에 따라 연평균 23%의 높은 증가세를 나타냄.
주요 연구기관과 연구중심대학
- 생명공학연구원, 화학연구원, 포항공대, 서울대, 연세대, 국립암센터 등.
유망 분야
한국정부는 차세대 성장동력 중 하나로서 바이오산업 중 바이오신약(Advanced Biomedicine), 바이오장기(Bio-organ, Cell therapy, Tissue Engineering), 바이오칩(Biochip)을 선정.
- 한국정부는 2003년 8월, 바이오신약/장기산업을 ‘10대 차세대 성장동력산업’으로 선정·지원.
통2020 유망 바이오산업의 국내·세계시장 전망
(단위: 백만 달러, %)
| 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 연평균 증가율 (‘05-’20) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 바이오신약 | 1,206.9 | 3,071.6 | 7,218.7 | 11,199.9 | 15.9 |
| 바이오장기 | 6.3 | 19.3 | 59.1 | 132.4 | 22.5 |
| 바이오칩 | 10.8 | 46.7 | 185.2 | 362.2 | 26.4 |
| 국내시장 합계(A) | 1,224.0 | 3,137.6 | 7,463.0 | 11,594.5 | 16.2 |
| 세계시장(B) | 72,060.4 | 164,214.2 | 371,438.3 | 517,946.1 | 14.1 |
| 비중(A/B) | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | - |
자료: 최윤희, 『바이오산업의 2020 비전과 전략』, 산업연구원(2007. 6)
바이오신약·장기사업 추진 목표
| 2003년 | 2012년 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기술수준 | 시장점유율(%) | 기술수준 | 시장점유율(%) | |
| 바이오신약 | 세계 14위 | 1∼2 | 세계 5위 | 5∼7 |
| 바이오장기 | 70 | - | 90∼100 | 50∼60 |
| 바이오칩 | 53 | 1 | 90∼100 | 0∼50 |
자료: 한국보건산업진흥원,『보건의료 R&D 리포트』, Vol. 1(2008. 4)
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