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산업개괄(2006년 기준)
| 항 목 | 단위 | 정밀화학 전체 |
|---|---|---|
| 사업체수 | 개 | 2,540 |
| 종사자수 | 명 | 80,381 |
| - 생산직 | 〃 | 44,061 |
| - 사무직·기타 | 〃 | 34,555 |
| 생산액 | 십억 원 | 27,179 |
| 내수시장 규모1) | 〃 | 34,136 |
| 세계시장 점유율2) | % | 2.2 |
| 출하액 | 〃 | 26,963 |
| 연구개발비/매출액3) | 〃 | 1.25 |
| 부가가치 노동생산성 | 십억 원/ 명 | 170 |
| 수출 | 백만 달러 | 5,136 |
| 수입 | 〃 | 12,093 |
| 수지 | 〃 | -6,9574) |
자료: 통계청, 『광공업통계조사보고서』, 2007년판; 과학기술부, 과학기술연구개발활동조사보고서』, 2007년판; KOTIS DB
주 :
세계 정밀화학산업의 분야별 규모
| 분야 | 시장규모(억달러) | 세계시장비중 (%) |
일본 (억달러) |
일본시장 비교(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 세계 | ||||
| 총계 | 269 | 11,884 | 2.2 | 850 | 31.6 |
| 염·안료 | 15 | 260 | 5.8 | 3 | 500.0 |
| 도료·잉크 | 42 | 292 | 14.4 | 85 | 49.4 |
| 계면활성제 | 7 | 147 | 4.7 | 16 | 43.8 |
| 접착제 | 12 | 218 | 1.9 | 20 | 60.0 |
| 사진용화합물 | 7 | 626 | 1.1 | - | - |
| 의약 | 94 | 5,180 | 1.8 | 545 | 17.3 |
| 화장품 | 35 | 1,395 | 2.5 | 133 | 26.3 |
| 농약 | 13 | 380 | 3.4 | 28 | 46.4 |
| 기타 | 44 | 3,386 | 1.3 | 20 | 220.0 |
자료: 한국정밀화확산업진흥회, 『정밀화학』통권95호(2008.3)
주 :
연도별 추이
| 연도 | 사업체수 | 종사자수 | 출하액 (십억원) |
수출 (백만달러) |
수입 (백만달러) |
수지 (백만달러) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2,388 | 81,055 | 24,582 | 3,956 | 9,370 | -5,414 |
| 2005 | 2,379 | 79,331 | 24,828 | 4,536 | 10,681 | -6,145 |
| 2006 | 2,540 | 80,381 | 26,963 | 5,136 | 12,093 | -6,957 |
자료: 통계청, 『광공업통계조사보고서』, 2007년판; KOTIS DB
정밀화학 주요업체 현황(2007년 기준)
(단위: 백만 원, %)
| 업 체 명 | 매출액 | 영업이익 | R&D/ 매출액 |
주력사업 |
|---|---|---|---|---|
| LG화학 | 10,795,320 | 220,099 | 2.0 | 석유화학, 건축자재, 전자소재(편광필름 등) |
| 태평양 | 1,357,005 | 248,627 | 0.40 | 화장품 |
| 삼성정밀화학 | 829,350 | 29,138 | 1.6 | 전자재료, 일반화학, 메셀로스, DMAC, PTAC 등 |
| LG생명과학 | 256,402 | 25,622 | 23.1 | 의약품 중간체 |
| SKC | 848,059 | 40,945 | 3.15 | PET필름, POD 등 |
| LG마이크론 | 665,831 | △1,127 | 5.3 | 섀도마스크, 포토마스크, 리드프레임 등 LCD 소재 |
| 제일모직 | 3,112,401 | 224,062 | 2.45 | 섬유·의류, 전자재료, 합성수지 등 |
| 동아제약 | 635,934 | 72,449 | 6.23 | 의약품 |
| 효성 | 5,425,100 | 238,358 | 1.12 | 중공업, 산업자재, 화학, 섬유, 건설, 무역 등 |
| 코오롱 | 1,541,031 | 70,420 | 1.85 | 원사, 산업자재, 화학 (TFT-LCD 백라이트용 광확산 필름, 전자재료 등) |
자료: 전자공시 시스템 DART의 공시자료 중 각 기업별 ‘사업보고서’(http://dart.fss.or.kr)
40여 년의 역사를 가진 한국 정밀화학산업은 비교적 내수시장이 큰 의약·농약·염료·안료·도료 업종에서 수입 대체를 위한 범용제품과 완제품 위주로 발전해 옴.
그럼에도 불구하고, 여전히 고도의 기술과 막대한 연구비가 투자되는 정밀화학산업 핵심기술인 원제, 중간체 특히 전자정보용 화학소재는 선진국 제품 수입의존도가 매우 높음.
다양한 종류의 정밀화학산업 세부업종 가운데 가장 시장규모가 큰 업종은 의약품산업(2006년 한국 총생산액 9조 3,809억 원)이며, 그 다음이 도료·잉크(4조 2,868억 원), 화장품(3조 6,278억 원) 순임.
2006년 정밀화학산업이 제조업 전체에서 차지하는 비중은 생산의 경우 3.0%, 부가가치는 4.2% 수준이며, 화학산업에서의 비중은 생산이 22.3%, 부가가치가 33.3%를 나타내고 있음.
국내 정밀화학산업의 위상
(단위: 십억 원)
| 구 분 | 제조업 (A) |
화학산업 (B) |
정밀화학 (C) | 비 중 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/A | C/B | |||||
| 생 산 액 | 1990 | 177,309 | 26,419 | 7,082 | 4.0 | 26.8 |
| 1995 | 364,821 | 47,588 | 11,924 | 3.3 | 25.1 | |
| 2000 | 564,834 | 77,502 | 19,756 | 3.5 | 25.5 | |
| 2003 | 677,371 | 94,834 | 22,485 | 3.3 | 23.7 | |
| 2004 | 794,853 | 109,572 | 24,796 | 3.1 | 22.6 | |
| 2005 | 851,789 | 117,357 | 24,987 | 2.9 | 21.3 | |
| 2006 | 912,763 | 121,973 | 27,159 | 3.0 | 22.3 | |
자료: 통계청,『광공업통계조사보고서』, 각 년 판
주 :
2006년의 정밀화학산업 생산액은 27조 1,590억 원으로 2005년의 24조 9,870억 원에 비해 8.7% 증가.
한국의 정밀화학산업(총 2,500여개 업체)은 대부분 300인 미만의 중소기업이 전체의 99% 이상을 차지하고 있고, 또한 내수 위주(수출비율 15.8%)로 성장·발전한 산업으로 자본규모 및 기술력 면에서 취약한 실정임.
미국, 유럽, 일본 등 선진국 화학산업은 정밀화학 제품 비중이 약 60%를 상회하나, 한국은 약 30%대에 불과함(시장규모는 세계 7위 수준).
세계 50대 화학업체(’05년 기준) 중에서 한국은 LG화학 1개 기업만이 겨우 50위에 들어 있을 뿐임.
이처럼 한국의 정밀화학산업은 선진국 수준에 크게 뒤져 있으나, 화학소재의 수요[前方]산업에 해당하는 LCD, 반도체 산업은 세계 1, 2위를 다투고 있는바, FDI가 매우 유망한 분야임.
한국은 1995년 LCD산업 시장에 참여한 후 6년만인 2001년에 세계시장의 약 40%를 점유하며 선두국가로 부상함.
DRAM산업에서는 삼성전자와 하이닉스가 세계 1, 2위를 차지.
메모리 반도체 세계 상위 업체의 시장점유율
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 상반기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DRAM | 삼성전자 | 30.2 | 30.2 | 28.0 | 28.3 |
| 하이닉스 | 16.3 | 16.3 | 19.2 | 20.6 | |
| 인피니언/키몬다 | 13.2 | 12.4 | 14.0 | 13.5 | |
| Nand Flash | 삼성전자 | 57.8 | 50.8 | 43.7 | 45.9 |
| 도시바 | 26.0 | 19.2 | 27.1 | 27.5 | |
| 하이닉스 | 5.7 | 16.9 | 19.2 | 14.6 | |
자료: iSuppli(2007.3/4분기)
LCD와 메모리 반도체 산업은 2001-06년 동안 한국 GDP 성장에 7.3% 기여.
LCD와 메모리 반도체의 생산액 추이
(단위: 조 원, %)
| 품 목 | 2001 | 2006 | 연평균 성장률 |
|---|---|---|---|
| LCD | 6.2 | 26.3 | 33 |
| 메모리 반도체 | 11.1 | 21.4 | 14 |
자료: 삼성경제연구소(2007.11.26)
제조업 및 전체 화학산업 내 정밀화학산업 종업원 수 비중이 서서히 감소하고 있음.
(단위: 명)
| 연도 | 제조업 (A) |
화학산업 (B) |
정밀화학 (C) | 비 중 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C/A | C/B | ||||
| 2000 | 2,652,590 | 295,595 | 78,923 | 3.0 | 26.7 |
| 2003 | 2,735,493 | 321,736 | 77,895 | 2.8 | 24.2 |
| 2004 | 2,798,192 | 327,720 | 81,055 | 2.9 | 24.7 |
| 2005 | 2,865,549 | 336,730 | 79,331 | 2.8 | 23.6 |
| 2006 | 2,910,935 | 349,054 | 74,751 | 2.6 | 21.4 |
자료: 통계청, KOSIS DB
고급인력 확보, 원활한 물류 등의 이유로 많은 기업이 수도권, 산업단지에 밀집되어 있는 상황.
전공별 연구원 수(2006)
| 구분 | 공공연구기관 | 대학 | 기업 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공학 중 화학공학 | 709(4.2) | 2,104(3.2) | 10,733(6.2) | 13,546(5.3) |
| 이학 중 화학 | 595(3.5)6 | 2,065(3.1) | 6,565(3.8) | 9,225(3.6) |
| 총 계 | 16,771(100.0) | 65,923(100.0) | 173,904(100.0) | 256,598(100.0) |
자료: 교육과학기술부,『2007 과학기술연구개발활동조사보고서』(2007.12)
정밀화학산업의 지역별 클러스터는 지식경제부 지역진흥사업 지원 등으로 ’02년부터 구축한 울산정밀화학센터 등이 있음.
한편, LCD 및 반도체의 경우 전방산업의 공장이 들어 서 있는 경기도 파주와 이천, 용인 기흥, 충남 천안·탕정 등에 클러스터를 형성하고 있음.
2007년도 정밀화학 제품의 수출은 59억 2,900만 달러로 2006년의 51억 3,600만 달러보다 15.4% 증가하였으며, 수입은 146억 1,300만 달러로 2006년 120억 9,300만 달러에 비해 20.8% 증가.
세부업종별 수출입 추이
(단위: 백만 달러, %)
| 세부 업종명 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 연평균 증가율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘04~’07 | ||||||
| 염·안료 | 수출 | 451 | 491 | 564 | 617 | 11.0 |
| 수입 | 827 | 920 | 989 | 1,021 | 7.3 | |
| 도료·잉크 | 수출 | 353 | 403 | 447 | 460 | 9.2 |
| 수입 | 399 | 422 | 527 | 621 | 15.9 | |
| 접착제 | 수출 | 157 | 176 | 184 | 187 | 6.0 |
| 수입 | 135 | 165 | 191 | 213 | 16.4 | |
| 계면활성제 | 수출 | 202 | 228 | 245 | 298 | 13.8 |
| 수입 | 286 | 294 | 311 | 329 | 4.8 | |
| 사진용 화합물 | 수출 | 121 | 149 | 177 | 200 | 18.2 |
| 수입 | 896 | 939 | 858 | 916 | 0.7 | |
| 농약 | 수출 | 46 | 59 | 75 | 118 | 36.9 |
| 수입 | 90 | 131 | 146 | 432 | 68.7 | |
| 의약 | 수출 | 451 | 483 | 574 | 785 | 20.3 |
| 수입 | 1,737 | 2,018 | 2,512 | 3,035 | 20.4 | |
| 화장품 등 | 수출 | 292 | 306 | 319 | 346 | 5.8 |
| 수입 | 610 | 684 | 792 | 884 | 13.2 | |
| 정밀화학 원료 | 수출 | 1,610 | 1,919 | 2,173 | 2,442 | 14.9 |
| 수입 | 3,380 | 3,980 | 4,488 | 5,403 | 16.9 | |
| 기타 | 수출 | 273 | 321 | 378 | 477 | 20.4 |
| 수입 | 1,010 | 1,129 | 1,278 | 1,758 | 20.3 | |
| 합 계 | 수출 | 3,956 | 4,536 | 5,136 | 5,929 | 14.4 |
| 수입 | 9,370 | 10,681 | 12,093 | 14,613 | 16.0 | |
| 수지 | -5,414 | -6,145 | -6,957 | -8,684 | 17.1 | |
자료: 한국무역협회
주 :
이처럼 일본기업이 세계시장을 지배하고 있는 가운데, 극소수이지만 한국에서도 일부기업이 전자정보용 소재사업에 진출해 있음.
LG화학은 한국에서 첨단 전자소재 대표기업으로 자리매김했는데, 그 이유는 LCD용 편광판, 핸드폰 및 노트북용 리튬이온전지(2차전지) 등 수요산업 호황에 맞추어 관련 소재생산 비중을 크게 늘리고 있고, 소재 내제화와 생산기술력 강화를 통해 글로벌 메이저 기업들과 경쟁할 만한 원가경쟁력을 확보한 것으로 평가되고 있기 때문.
주요 한국 전자소재 기업
(단위: 억 원, 명)
| 기업명 | 주력 사업·제품 | 매출액 | 종업원 |
|---|---|---|---|
| LG전자 | 정보전자 소재(LCD 편광판 등), 석유화학, 산업재 | 107,953 | 31,200 |
| 에피밸리 | WLL(Wireless Local Loop, 무선가입자망) 단말기 및 터미널, 휴대폰용 LCD Module 및 OLED 모듈, 대형 PDP 모듈, WiFi Phone, 기타 정보통신 단말기 |
1,653 | 350 |
자료: 각사 홈페이지 재무보고서
에피밸리, 삼성전기 등은 이전 제품에 비해 생산성을 50% 이상 늘릴 수 있는 유기금속 화학기상증착기(MOCVD) 공정을 안정화해 LED의 기초 소재인 에피웨이퍼를 양산하는 데 잇달아 성공.
정밀화학 분야에서 FDI 유치 사례
(단위: 백만 달러)
| 업체명 | 외국 투자기업 | 투자금액 | 사업 내용 |
|---|---|---|---|
| 동우화인켐 | 스미토모화학(日, 40%), 이토추(日, 10%), 한국 동양화학(50%) | - (‘91. 12) | 고순도 약품, 포토레지스트, 컬러필터, 편광판 등을 생산 |
| STEMCO | 일본 Toray, 한국 삼성전기 | (‘95) | 평판 디스플레이(FPD)의 핵심소재인 COF, TAB, CSP 필름 생산 |
| TCK | 일본 도카이카본 50 | - | 반도체 원재료 Si Wafer 생산 |
| UP케미칼 | R&H (Rohm & Haas) | 350만달러(‘98) | ·차세대 반도체 제조용 방막 증착 화합물인 프리커서를 생산 ·‘08. 4월, UP케미칼 지분 40%를 우리투자증권이 대표로 있는 우리컨소시엄에 1억 1,200만 달러에 매각 |
| 그라쎌 디스플레이 | R&H | 약 4,000만 달러(‘08. 4) | OLED(Organic Light Emitting Diode) 소재 개발 및 생산 |
| SKC-Haas 디스플레이필름 |
R&H | (‘07. 12) | LCD 및 PDP 디스플레이용 차세대 필름 및 필터 개발·생산 |
| MC Solutions | Mitsubishi Chemical | 한국의 테크노세미켐과 50대50 비율 합작기업 | ·‘07년 말부터 공주 공장에서 컬러레지스트, BM(Black Matrix)용 레지스트, 절연막 등 투명재료 상업생산 개시 ·일본, 대만에 LCD용 레지스트 공급 추진, 한국 생산 거점으로 일본 Kurosaki 공장과 더불어 아시아 2개 거점 체제를 구축 |
자료: 한국보건산업진흥원, “국내 바이오산업 현황”(2005.5.11); http://www.chemlocus.co.kr/ 등 취합·정리
'07년 화학 분야에 대한 투자가 크게 감소하여 제조업에 대한 투자가 전년 동기 대비 크게 감소.
의약분야: ('05)800만 →('06)5,600만 달러(전년대비 600.0% 증가) →('07) 4,000만 달러(전년대비 28.6% 감소).
연도별 국내투자 현황
(단위: 건, 백만 달러)
| 2005 | 2006 | 2007 | 증 가 율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| '05~'06 | '06~'07 | ||||
| 제조업 | 747 (3,078) |
713 (4,246) |
684 (2,688) |
-4.6 (37.9) |
-4.1 (-36.7) |
| 화 학 | 86 (278) |
83 (764) |
70 (509) |
-3.5 (174.8) |
-1.9 (-33.4) |
| 의 약 | 13 (8) |
13 (56) |
24 (40) |
0.0 (600.0) |
84.6 (-28.6) |
자료: 지식경제부,『2007년 외국인 직접투자 동향』(2008.1)
주 :
한국의 IT·전자·반도체·디스플레이 등 전방산업은 세계적 경쟁력을 확보한 데다 한미 FTA로 수출 확대가 예상됨에 따라, 여기에 핵심소재를 공급하는 정밀화학산업 내수시장도 확대될 가능성이 있음.
한편 일본도 자국 주력산업의 시장 확대를 필요로 하고 있는 만큼, 일본 부품·소재기업의 對韓 투자를 적극 유치하는 노력을 더욱 확대할 필요.
LCD 부품·소재 분야 일본기업의 對韓투자 현황
| 업 체 명 | 지역 | 분 야 | 현 황 |
|---|---|---|---|
| 쇼트구라모토 | 오창 | 유리기판 후공정 | 1,400억 원을 투자하여 ’07.2 공장 완공 |
| PS-Tech | 파주 | 부품세정 | ’07.3 공장 완공 |
| DNP | 파주 | 포토마스크 | ’07년 상반기 공장 착공 |
| 아사히글라스 | 구미 | 유리기판 | ’07년 하반기 라인 증설 |
| 동우화인켐(스미토모화학) | 평택 | 편광필름 | ’06년 말 제4라인 증설에 이어 ’07년 상반기 제 5·6라인 증설 |
| 교에이 | 파주 | 금형 | ’07년 하반기 공장 착공 |
| COTEM | 파주 | 감광액(PR) | ’06년 말 공장 완공 |
자료: 매일경제(2007.3.4)
각국·지역과의 FTA를 잇달아 체결해 가는 추세를 고려하건데 유럽 및 미국의 원천기술 보유 기업의 직접투자를 적극 유치, 도입처를 다변화할 필요.
미국은 FTA를 계기로, 고부가가치 제품의 한국시장 확대뿐 아니라 아시아 시장 진출을 위한 교두보 마련에 관심을 둘 것으로 예상.
최근 외자계 제약업체 등이 국내에서 생산 공장 철수(혹은 철수 검토) 사례가 잇따르는 가운데, 일부 다국적 정밀화학 업체들이 한국에 R&D센터를 설립하고 있음.
다국적 정밀화학 기업의 한국 내 R&D투자 사례
| 외자기업 | 내 용 |
|---|---|
| 한국 화이자 |
·화이자는 2007년 6월, 보건복지부(현 보건복지가족부)와 3억 달러에 달하는 한국 내 R&D 투자 MOU를 체결. ·한국화이자는 국내투자 발표 이후 R&D투자 금액을 2012년까지 3억 달러, 다국가 임상시험을 2007년 총 78건으로 상향 조정한 바 있음. |
| 롬앤드하스 | ·2007년 5월, 충남 천안공장에서 고객사와 정부 관계자 30여명이 참석한 가운데 R&D센터 개소식을 가지고 본격적인 가동에 들어감. ·동 R&D센터는 총 3,000만 달러가 투입돼 약 4,000평 부지에 5층 규모로 세워졌으며, 최첨단 결함측정 장비세트를 포함해 193㎚·248㎚ 회로 인쇄용 설비들이 도입됨. ·롬앤드하스는 동 센터에 중국·일본·대만 등 아시아 3개 지역에 분산된 반도체 소재 부문 R&D역량을 통합, 향후 포토레지스트(PR)·유기성 반사방지용 전자재료(ARC)·실리콘 하드마스크(Si-SOH) 분야 글로벌 연구 기지로 활용할 예정. |
| 시그마칼론 | · 네덜란드에 본사를 둔 다국적 기업인 시그마칼론사가 삼성정밀화학㈜과 합작투자로 울산에 설립한 시그마삼성코팅㈜을 통해 '정밀화학 R&D센터 설치 및 연구개발 활동' 부문에 본격 투자. · 2007년 1월, 울산시와 (재)울산산업진흥테크노파크 테크노파크사업단은 시그마칼론사가 ‘2006년도 산업기술기반조성사업' 일환으로 시행된 '외국 R&D센터 유치를 통한 인력양성 사업'에 응모해 ITEP의 심의·평가를 통해 사업지원 대상에 선정됨. |
자료: 한국정밀화학산업진흥회(http://www.kscia.or.kr/) 및 켐로커스(http://www.chem locus.co.kr) 등 취합.
국내 생산비용의 급상승으로 한국을 떠나는 외국계 기업이 증가하는 상황인 바, 특히 제약산업의 등 일부 정밀화학산업의 경우 국내시장 포화 및 국내외 기업간 과당경쟁 심화(red ocean화)로 신규공장 설립보다는 R&D센터 유치가 더 바람직한 것으로 판단.
FTA를 통해 선진기술을 습득하고, 외국인 투자증대 효과 및 외국 유수기업의 글로벌 마케팅 능력을 활용한 한국 정밀화학 제품의 수출 확대를 꾀할 수 있음.
FTA 체결에 따른 역외국가들에 대한 차별적 관세부과는 현재 중국에 집중되고 있는 화학소재산업에 대한 투자를 역내로 전환시키는 효과를 가져올 수 있음.
따라서 FTA로 단기적으로는 무역수지가 악화되고 경쟁력 없는 기업이 도태될 수 있으나, 동태적 효과가 한국에 선순환적으로 작용함으로써 중장기적으로는 국내 화학소재산업의 안정적 성장에 촉매제가 될 수 있음.